2017年木材市场的供需形式

2017,又是崭新的一年。然而相比过去,今年的市场前景将充满更多的不确定性。自2008年金融危机,随之2009年开端经济形势略有好转之后,金融市场的各个领域都变幻莫测。如今,全球经济的不确定性将变得日益复杂。——Michael Buckley

 

美国和欧洲的地缘政治地图已经开始动摇,今年法国和德国都将进行总统选举,随之而来的市场不确定性将进一步加大。自美国新任总统特朗普宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(Trans-Pacific Partnership Agreement,TPP)后,TPP也毫无进展。利率有上升的潜力,投资前景需要继续探讨。中国经济正不断地增长,然而在一些悲观的国际媒体看来这也许并不合理。但最重要的一点是,所有依赖于出口的行业都将受到贸易限制和贸易战的威胁。最终,全球化的未来前景仍是一大问题。

 

亚洲市场的原材料问题

在过去的二十年里,随着亚洲家具制造业的崛起,使得低等级便宜的硬木、用于木构架制造的软木材料、以及用于饰面、喷涂和染色的拼板的市场需求不断上升。源于国外的高价值木种也仍然在市场上扮演着重要的角色,在一定程度上保持了木材市场的平衡。

来自意大利米兰工业研究中心(CSIL)的著名研究专家指出,在2015年亚太地区(包括印度,韩国和日本)的家具生产量占全球的55%,欧洲地区占26%,北美地区占14%。从亚洲的木工行业状况来看,家具生产商所考虑的主要问题之一在于原材料的供应。亚洲未来木质原材料的供需形式将成为更加热门的话题。如果说供需问题已然成为了市场危机可能太过夸张,但是越南的家具协会于2016年12月份在西贡匆忙举办了一场会议,举办方对他们的会员正是把供需问题描述成危机。

这场“危机”包含了很多因素,其中关键点在于对亚洲的家具生产商以及纸业公司而言,培植人工林的资源正变得日益重要。但亚洲天然林中可作为商用的木材越来越少,所以大多数国家更多地培植橡胶木、阿拉伯胶树和其它类型的树种。很久以前便有人建造了柚木和橡胶木的种植园,但是其它树种尤其像许多阿拉伯胶树,则相对来说还是比较新颖的,有些培植工作还处于实验阶段。

 

中国在这个问题上也处于核心地位。随着城市化的发展,消费者的需求上升,生活水平提高,人口数量激增,中产阶级正不断扩大。目前,中国已经全面禁止天然林商业采伐,同时也制订了一些政策限制使用俄罗斯原木,并已经实行大规模植树造林计划。与此同时,中国仍然依赖于当地和其它如新西兰等地区的造林树种,经销商都趁早竭尽全力从泰国、马来西亚和越南购买,然而这些国家的树种资源也开始匮乏,其价格也在不断上涨。不需要相关的数据统计就可以预计出,在未来中国国内的高价值与低价值树种木质材料将非常短缺。

 

东南亚地区木材市场的困境

越南胡志明市手工艺与木材工业协会(HAWA)已经估计出在2016年木制品的出口额达到72亿美元,比起2015年的69亿美元有所上升。主持人Nguyễn Quốc Khanh在该协会第七届代表大会上说道:“尽管目前木材加工和手工行业遇到一些困难,但其整体仍在稳步增长。越南已经成为东盟最大的木制品出口国,且增长形式仍在持续。”越南成为美国硬木(北美地区之外,包括墨西哥)的第二大出口市场,仅次于中国,但它仍然依赖于当地的森林材料。

 

相比之下马拉西亚能够从自身的天然林得到供应材料,且大多数天然林都经过马来西亚木材认证委员会(MTCC)/森林认证认可计划体系(PEFC)的认证。印度尼西亚仍然有很多天然林资源和种植园,近来,其木材与木制品的出口许可证、木材合法性及认证体系(SVLK)计划也通过了欧盟木材规定(EUTR),从而使森林资源的发展又获得了优势。预计这两个国家都将增加木制品的出口,只是进展相对缓慢。然而泰国已经禁止了原木出口,但还是将橡胶木归类为“蔬菜”以便于向中国出口。

 

美国和欧洲的木材供应情况

因此,我们可以思考一下,在美国资源非常充足但又未得到充分利用的阔叶林树种是否可以为东南亚地区的家具制造商解决木材资源的困境。(根据瑞士日内瓦联合国欧洲经济委员会(UNECE)木材委员会)得到的答案是肯定的。美国阔叶木非常普遍,且适用于中等和高档家具的生产。美国阔叶木具有可持续性,来源合法,十分环保,同时也包含了非常流行的树种,例如核桃木、橡树、以及可用性与竞争力日益增长的绒毛黄檀。

 

NHLA规则(美国硬木板材的分等规则)根据产量预测系统将美国阔叶木判定为优等,这个结果并不是由其它国际阔叶木的贸易方提供的。与此同时,欧洲阔叶木出口商在亚洲增加了促销活动,提升了销售力度,并修改了产品传统的等级划分规范,以适应亚洲的买家。

 

事实上橡木在国际消费市场与亚洲国内市场上是最为重要的温带阔叶木,在2016年对橡木的长期可用性提出了一些问题。近几个月以来有报道指出,橡木锯材短缺,价格上升,无法和其它大多数与之竞争的硬木相匹配。人们对橡木的需求十分强烈包括很多原因。首先,它适合多种用途。其次,它在整个北方地区是一种常见的当地树种——在北美、欧洲、俄罗斯、中国、日本和韩国的森林中自然生长。人们在一定程度上很喜欢橡木,因为他们了解橡木,就像缅甸人、泰国人和印度人很了解柚木一样。

 

由于橡木集技术适用性与美观于一身,它在美国、欧洲和中国占木地板市场的主导地位。其次,它的颜色和纹理会根据其生产地的不同而有所变化,这也为消费者提供了更多的选择。在供应量方面,橡木的生长量与其它树木相比有着一个本质的差别,它的资源不会短缺,对木材进行干燥后便可以使用。首先,气候和温带季节会影响橡木的采伐量,此外,橡木的锯切、干燥、准备和运输工作都需要时间。因此,在伐木和木材消耗之间会有一定的间隔。在一些极端的情况下,最好使用木材窑干工艺,这样花六个月的时间就能够干燥木材,使用大气干燥的方式就会花费几年的时间。

 

在美国和加拿大的森林地区,通过选择性砍伐与天然更新的方法对橡树林实行可持续森林管理,像法国地区已经培植了几代橡木树,而在其他国家可能将以上方法结合使用。中国国内的原材料十分短缺,所以该国从俄罗斯远东地区(距离中国有3000公里的边境)大量进口橡木。

 

虽然有一个很简单的答案就可以对这种资源问题做出解答:供求关系暂时失衡。然而问题每年都在出现。还有一项说明指出,由于金融和其它危机,削弱了现阶段产业的创新能力,导致企业对锯材的投资缺乏。与此同时,基于房地产市场正逐步改善,消费者对地板、家具和门的需求也在渐渐增长,而这些都需要使用到橡木;但是即使森林产业的需求有所上升,银行一直以来对这个产业都没有充足的信心。此外,对这类问题还有一些其它的说明,有些似是而非,而有些可能十分离谱。例如,由于中国对威士忌和葡萄酒的消费大幅度上涨,使得美国和欧洲橡木桶的需求上升,这就需要高质量的美国或欧洲白橡木。在美国,红橡木一直是用于室内的传统硬木,自从有欧洲侨民来到美国后,白橡木很快就更加受国内使用者的青睐,尤其是将它用作地板材料,目前美国会向欧洲、中国和越南出口白橡木,其出口量也具有一定的竞争力,而越南现已成为美国白橡木的全球第二大出口市场。橡木轨枕和路垫也越来越广泛,用于水力压裂提取石油,在美国已经使用这种方法提取了很多油量。

 

另一方面,俄罗斯橡木对中国的流动性也出现了问题,目前俄罗斯橡木对中国的出口在环境可持续发展与合法性方面都受到了挑战,关键是欧盟木材法规(EUTR)最终为了欧洲市场的发展而要对其进行管治。其影响就是俄罗斯向中国运输的橡木原木会有所减少,木材的可持续性产生了问题。

早在2015年就有报告指出,有证据表明,俄罗斯橡木由于被无节制地砍伐,已经危及到木材的长期可持续供应,特别会影响到对中国市场的供应量。回到全球橡木森林资源的问题上,我们对其森林蓄积量与可持续性了解多少?确实,中国没有足够的橡木资源,只要橡木仍然是流行的树种,它就需要从俄罗斯进口,但俄罗斯可用的木材量是不确定的,原因在之前已经提到。欧洲橡木的资源很丰富,特别是在东欧森林,但是正如最近有贸易展会指出,欧洲本身就很有可能消耗掉大量自己国内生产的橡木。(北美地区除外)根据美国林务局最新的数据(2014年)表明,橡木占美国硬木森林资源的33%。数据显示,在37个东部国家中,每个国家生长中的硬木的年生长量都超过年砍伐量。

对于国际橡木市场的状况得出以下结论:由于对锯材缺少投资,橡木的工业加工处理方式致使现阶段橡木资源短缺,成为了橡木市场的主要瓶颈,准备出货的干木材费用也上升。纵观全球市场,尽管橡木资源分布不均匀,但现存的橡树并不匮乏,美国仍具有很大的市场潜力长期供应橡木。

2017年市场需求预测

当我们讨论了供应问题之后,对于未来市场的需求状况也会产生很多疑问。

特朗普新政府是否会促进投资、就业和消费?美元是否还会持续升值,使得亚洲制造的家具在美国市场上更有竞争力?中国的经济发展是否还会持续放缓?欧洲市场最终是否会走好?东盟经济又将如何发展?英国退出欧盟对英国和欧洲究竟会产生什么影响?世界是否会停止战争?

这些问题都会对未来的市场展望有所影响。当然有些迹象并不是太坏,因为全球人口数量还在持续增长,中产阶级正提升自身能力,以提高生活水平,即使在2016年出现了动荡事件股市也没有崩溃。

油价和大宗商品的价格已经见底,这也能为很多国家拉动财富与消费。目前最急需的就是人们对市场的信心以及市场稳定性——这一直是市场增长的动力。以上是一位勇敢的分析家对2017年市场稳定性的预测,而对于实木和板材加工市场而言也只能对其稍作期待,具体情况仍拭目以待。

补充说明:橡树是最具有多样性的物种之一,其中大约有600种无法用作商业用途。例如,在北美地区有16种红橡木和白橡木“商品”材,而在欧洲还有两类主要的树种。美国红橡木和白橡木的颜色与纹理都和欧洲橡木不同。蒙古栎(学名:Quercus Mongolia)在俄罗斯远东地区和中国是唯一可用于商用的重要橡木树种,尽管其外观在一定程度上与生长在日本北部北海道的橡树有所相似。事实上,中国有大约100种橡树树种,但是由于其数量太少,因此无法用作商品材。

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