热带木材市场报告

马来西亚劳动力短缺是否是因为市场呼吁智能自动化所引起的?定制家具在中国市场所占的比例有多大?改善欧元区经济发展对木材和木制品的进口有哪些影响?ITTO将向我们展示最新热带木材市场情况。

 亚洲

马来西亚

马来西亚家具联合会表示,生产自动化并不是造成劳动力短缺的原因

家具制造业的劳动力短缺问题又再一次加重。

辜春材(Koh Chon Chai),柔佛州家具同业联合会会长表示,大多数位于马来西亚家具制造中心麻坡的企业都被强行停止运营,因为他们无法雇佣到足够的员工。

辜春材(Koh Chon Chai)先生还说,马来西亚家具企业缺少将近10,000名员工,这对面向家具出口市场的800多家工厂都会造成风险,损失的市场价值达到每年10亿令吉。

政府一直呼吁业界实现更高的自动化水平,但这并不是造成劳动力短缺的原因,辜春材(Koh Chon Chai)先生表示。

 

东盟的目标是实现可持续森林管理和保护自然资源

马来西亚木材认证委员会(MTCC)参与了在布城召开的展会,展会由第二十届东盟高级官员(ASOF)联合举办。

一年一度东盟高级官员(ASOF)举办的展览汇集了来自东盟成员国(AMS)的高级林业官员,共同制定和实施与林业、木材贸易和保护相关的区域合作项目活动。

出席会议的有80多名来自东盟成员国(新加坡除外)的高级官员,展会旨在于鼓励东盟高级官员(ASOF)进行森林可持续管理,同时保护当地的自然资源。

目前,只有马来西亚和印度尼西亚在东盟有一个全国性的木材认证计划。实施国家木材认证计划符合东盟林业合作战略行动计划(2016-2025),要求所有的东盟成员国在进行热带森林可持续管理时应符合相关标准和指标。

 

印度尼西亚

修改规章制度有利于挖掘出口潜力

印尼巴厘岛家具与手工业协会(HIMKI)的秘书长Zanny Zapata Chandra对巴厘岛制造商手工艺品和家具出口值的下降表示担忧。

Chandra先生说,中央统计局的数据显示,相比2016年6月,2017年6月加工木制品的出口值下降了25%。

Chandra先生说,中央统计局的数据显示,相比2016年6月,2017年6月加工木制品的出口值下降了25%。

印尼家具与手工业协会(HIMKI)开展了一项活动,由Chandra先生主导,来修订中小企业通过印尼木材认证系统的相关条例,从而让企业确保原材料的合法性变得更加方便。

 

国内正在进行住宅建设规划

印度尼西亚政府2017年的目标是为低收入家庭建造700,000套住房,同时为高收入家庭建造300,000套住房。

这项计划是印尼总统提出的“建造一百万座房屋”计划的一部分。

来自公共工程部和住房部的资料显示,到今年上半年已经建造了近500,000座住房,约占目标的50%。这些房子中有一半以上是依靠中央政府的资金投资来建造。

今年方案的执行情况比去年更好,这是因为低收入家庭建造住宅的项目程序有所简化。例如获取建筑物许可证和建筑物合格证书变得更加简便。

 

缅甸

缅甸木材企业评估其采伐和运输木材的能力

资源和环境保护部部长Win Ohn,已通知林业部门工作人员和缅甸木材企业(MTE),必须让第三方民间社会组织、国家政府机构和议员监控伐木供应商雇佣员工的过程,以确保其透明度。

这个方案主要是针对近期因缅甸木材企业能力有限而需要雇佣服务供应商所出现的问题。对于缅甸木材企业承包私营部门的问题进行激烈的讨论之后,缅甸木材企业对企业在以下几个方面的能力进行了详细的评估:

伐木工人0%

拉木材的大象65%

筑路车辆72%

装载车67%

伐木装载机34%

这项计划是为了明确显示企业与私营部门合作将造成不足之处。

缅甸木材企业是国有企业,负责缅甸的伐木工作。根据1992年对于林业制定的法律显示,缅甸木材企业供应的柚木或其他硬木都是合法的。

 

印度

计划减少对进口木材的依赖性

印度总理正在试图扩大国内工业木材的生产,目的是提高农民的收入,让国家减少对进口木材的依赖性。

为了实现这一目标,他计划动员所有国家森林部门和私营部门组织共同努力。该计划要求在农场边界以及农场内培植工业木材并建造种植园。

除了扩大农田之外,总理还希望在农村的非农业土地上如沿着公路、铁路沿线和运河两岸建造大规模的种植园。

这项计划的主要目的是让印度的木材产品变得更加自给自足,从而减轻进口负担,目前进口值已达到数十亿美元。据估计,实施该项目约有五百万公顷土地可供使用。

政府在鼓励种植的同时,将取消在私人土地上种植、运输和销售树木的现行条例。

部分国家代表在上个月举行的全国协商会议中讨论了这个问题。尽管部分国家持保留意见,认为可利用的土地有限,但是大多数国家同意改变相关条例并提出计划来鼓励种植。

 

商品及服务税(GST)的修订

国家对进口原木的需求仍然稳定,进口商因卢比强劲而获利。

修订木材和木制品商品及服务税(GST)的压力仍在持续不断,印度GST改革委员会在九月于海得拉巴召开的会议上指出,修订GST在议程安排上,木工行业希望这个问题能够成功解决。

 

日本

房屋开工受到了节假日的影响

日本八月份的“盂兰盆节”的重要性与新年不相上下,家庭都要做充分的准备。虽然不是非常正式的节假日,但是所有的企业都会停业4-5天,许多人从城市回到他们的家乡去庆祝。

由于建筑企业损失了4-5个工作日,所以8月份房屋开工率也就自然而然地下降了。然而,2017年8月开始房屋开工率比2016年8月下降了2%,相比七月份下降了5%。

 

日本进口木制家具

卧室家具的进口量占日本木制家具进口总量之首,其次是厨房家具和办公家具。

虽然2017上半年木制办公家具的进口量比前两年高,但厨房或卧室家具的情况并非如此,2017年厨房和卧室家具的进口额相比前两年有所下降。

 

中国

最新国家环保法

国务院修改了《建设项目环境保护管理条例》,并于2017年10月1日起实行。

其中很重要的一点在于检查和审批环境影响的报告、环境影响报告书、建设项目的环境影响登记表将不再收取费用。

此外,政府部门必须通知建筑企业,让他们在10天之内以书面的形式提交企业的环境影响评估报告与决策。

 

定制家具市场价值很快达到1000亿元人民币

中国定制家具市场份额近年来一直在增长,其所占比例大约为国内家具市场总价值的20%。

2016年定制家具的市场价值为700亿人民币,预计到2017年将上升至900亿人民币,且市场增长率将每年达到约4%,在未来的4-5年至2020年市场价值将提高至1000亿元人民币。

定制橱柜和衣柜的需求量占所有定制家具需求的主要部分,橱柜的市场渗透率为60%,衣柜占30%。

 

上海“生态板”监测

“生态板”近年来在家居装修和装饰领域已经确立了一定的地位。

生态板是指细木工板或胶合板的一处表面上层压树脂浸渍纸,这种板材被称为生态、环保的木制板材。此类产品部分符合E0级环保标准。

近日,上海市质量技术监督局对部分“生态板”的甲醛释放量进行了检测,从而可以确定它们是否符合国家强制性标准GB 18580-2001。

直接用于室内的人造板必须符合国家强制性标准GB 18580-2001里E1级环保标准。

然而,一些地板甲醛释放量的标准为E0。E0级甲醛释放程度必须低于0.5毫克/升(使用干燥器法进行测量)。

上海市质量技术监督局向“生态板”生产商公布了风险监测结果,并建议他们采取以下措施:

(1)停止生产和销售甲醛排放量超过1.5毫克/升的人造板产品。

(2)改进企业的标准和质量控制体系,加强控制原材料的质量,使用无甲醛添加的胶粘剂或低甲醛释放的胶粘剂,改进装饰面板的生产工艺的同时降低甲醛释放量。

(3)定期检查原材料和产品,监督产品质量,确保产品的质量和安全性。

(4)在产品包装上标出产品的甲醛释放范围,不要使用任何可能导致消费者产生误解的、带有风险性的销售语言。

 

广东家具的生产和出口

据广东家具协会称,广东省的1170个家具企业每年的销售额达到500万。

2017年上半年全省家具企业的总收入为1005亿元,相比去年同比增长了15%。

总的来说,木制家具占家具生产的主要部分。在2017上半年,木制家具企业的收入为562亿元,占家具企业总收入的56%,同比增长了16%。

美国仍然是广东木制家具的主要出口市场,在2016年出口至美国的木制品家具的价值达到403亿元,同比增长了1.5%,占全省总出口额的31%。

广东家具企业已将它们面向的国家市场变得多样化,包括菲律宾、印度尼西亚、泰国、俄罗斯,以及如伊拉克、科威特、巴基斯坦、新加坡、马来西亚和沙特阿拉伯等新市场。

为了扩大市场份额,企业也在不断地扩大产品范围并提升产品质量。他们希望通过品牌化提升自己在国际市场上的竞争力,并致力于提高带有国内特色、新中式、时尚以及功能性强又简约的家具的销售额。

 

其他地区

欧洲

上半年欧盟进口热带木材的节奏放缓

根据记录显示,2017年第一季度欧盟进口热带木材的节奏已放缓,这将持续到第二季度。

纵观12个月欧盟进口热带木材的平均进口额,在2016年6月时其最高值仅次于19,600万欧元,到2017年6月下降至18,300万欧元。

欧盟热带木材进口值的上升和下降主要受到锯材的驱动。

从某种程度上而言,今年欧盟热带木材进口额的下降对欧洲贸易所造成的不利影响在过去十年里是最严重的。

这一下降趋势与整个欧洲大陆经济越加发达的状况背道而驰,尽管这一势头的波动性很小,但是却比过去五年都更为强劲。

自从2013年欧洲热带木材进口处于低谷后就几乎没有恢复,其影响了欧洲所有的产品和欧盟市场。

 

只有胶合板和薄木的进口在第一季度上升

2017年上半年欧盟热带木材产品的进口量与2016年同期相比下降了8%,达到112万公吨(MT)。

欧盟热带锯材的进口量下降了18%至349,000公吨,热带木炭的进口量下降至199,000公吨,热带原木的进口量下降至54,000公吨,热带地板的进口量减少了11%。

热带胶合板进口量增加了31%至171,000公吨,同时热带薄木的进口量也上升至78,000公吨,但是这仅仅只抵消了部分欧盟进口木材放缓所造成的损失。

2017年前六个月欧盟从印尼进口的热带木材有168,000公吨,与2016年同期几乎相等。这比期望值更低,因为在2016年11月印尼成为首个发布森林管理贸易执行法(FLEGT)的国家。

然而,今年印尼在供应热带木材方面,其表现都要比其他供应热带木材的国家优秀。

2017年上半年欧盟从其他热带木材供应国进口的木材有所减少,巴西除外。在此期间,从巴西进口的热带木材达到95,000公吨,相比2016年上半年略微提高了2%。

欧盟从中国进口热带木制品(几乎都是胶合板)的数量在2017年上半年也上升了60%达到56,000公吨。

相比之下,欧盟从喀麦隆直接进口的热带木制品下降了20%达到145,000公吨;从马来西亚的进口量为102,000公吨,下降了8%;从尼日利亚进口的热带木材减少了27%,为75,000公吨(主要进口的材料为木炭);从刚果(布)的进口量为40,000公吨,减少了24%;从科特迪瓦进口的木材减少了27%为32,000公吨;从刚果(金)的木材进口量为19,000公吨,下降了43%。

比利时热带木材的进口量在2016年经过强势增长后,于2017年上半年下降了21%达到212,000公吨。法国、德国和意大利的热带木材进口量在2016年持续下滑,到2017年进一步下降。

法国热带木材进口量下降了16%,德国下降了5%达到122,000公吨,意大利为95,000公吨,减少了16%。自从去年出现了形式复苏的迹象后,荷兰的热带木材进口量在2017上半年下降至8%为131,000公吨。

 

改善欧元区经济发展没有促进热带木材的进口

尽管欧元区的经济已经改善,但是令人惊讶的是欧元区热带木材的进口量却在下降。

自2011年第二季度欧元区的经济增长速度上升到最高点以来,在过去的十二个月内欧元区GDP已经上升了2.2%。

到六月份为止的前三个月中,欧元区的经济增长了0.6%,与今年第一季度的良好情况保持一致。

德国GDP在本季度增长了0.6%,西班牙增长了0.9%,法国增长了0.5%,荷兰出乎意料地增长了1.5%。

这一积极的发展趋势促使欧元兑美元汇率大幅度上升,从早期2017年1月的1.05上升至八月底的1.2。汇率的上升有可能对进口产生一定的消极的影响。在欧元进口价格下跌时,欧盟买家通常不愿意保留库存,同时他们预计未来价格能够进一步下跌。

重要的是,英国是欧盟主要进口热带木材的市场,在2017年上半年有所转好。在此期间英国进口热带木材量上升了21%,达到90,000公吨。

同样的,这似乎与潜在的经济发展趋势有所冲突。英国的经济在2017年第二季度增长了0.3%,其增长速度比起欧元区的主要经济体慢很多。因为英国退欧导致同期经济发展存在很大的不确定性,所以工业产出下降了0.4%,建筑施工订单也减少了0.9%。

经济发展的不确定性也影响了汇率。今年英镑兑欧元大幅贬值,对美元的汇率保持平稳。与欧元区进口商不同的是,英国政府鼓励在2017年上半年保留库存,预计未来汇率会进一步走软,之后进口价格还会上升。

如果在2017年上半年英国和欧元区进口热带木材的趋势不同主要是因为短期的汇率变化,可以预计在今年的下半年形势会出现逆转——英国进口木材的速度放缓,欧元区的进口量将再次反弹。

然而,如果欧盟热带木材贸易量的下降趋势仍在继续,即使欧元区的经济状况有所恢复,我们也需要继续寻找探索导致欧盟木材贸易量减少的根本原因。

 

北美洲

胶合板进口量在六月全面下降

北美洲硬木胶合板进口量在六月份下降了将近三分之一,达到209,842立方米,但年初至今其进口量比2016年6月增加了22%。六月胶合板进口价值较上月的1亿3900万美元下降了15%。

北美地区从中国进口的胶合板数量的减少幅度是最大的。中国向美国出口的胶合板数量几乎减少了一半,达到84,913立方米。从五月份开始,中国胶合板进口值已下降了三分之一。

从大多数其他国家进口的硬木胶合板数量在六月份也有所下降,这表明新的反倾销税并不是美国胶合板进口总量下降的唯一原因。

马来西亚是一个例外,在六月份其运输至美国市场的硬木胶合板几乎翻了一倍,同时,美国从马来西亚进口的胶合板数量达到10,323立方米,相比2016年也翻了一倍。

 

从科特迪瓦和印度进口薄木

六月份热带薄木进口额上升至260万美元,但是年初以来其进口额只有2016年6月进口额的一半。

六月份意大利又再一次成为热带薄木最大的获取来源,但是从科特迪瓦进口的薄木在同期上升了56%达到465,475美元。从印度进口的热带薄木也上升至307,871美元;从中国、加纳和喀麦隆进口的薄木有所下降。

 

巴西失去了中国硬木制品的市场份额

美国在6月份进口的硬木价值达到1500万美元,相比五月份下跌了15%,年初以来进口量相比2016年6月略微提高(约1%)。

在六月份大多数国家的进口量都已经下降,从巴西进口的木材量下降幅度很大。巴西的出货量下降了三分之一至240万美元,同时,从马来西亚进口的硬木价值仅下降到50万美元以上。

六月份从中国进口的硬木数量占40%以上。中国塑料制品的进口额为620万美元,年初以来相比去年6月同期增长了27%。

 

2016年硬木地板进口量明显上升

硬木地板和拼装地板进口量于六月有所增加,分别达到540万美元和1330万美元。年初至今相比去年同期上升了23%。

年初以来拼装地板(复合木地板)的进口量仅比2016年6月稍微上升一点。

从马来西亚进口的硬木地板数额从五月份开始增加了一倍达到413,458美元,但是相比去年6月份,年初以来的进口量仍然减少了一半。

在六月份印尼的出货量增加到766,634美元,但是环比增长最高的是从中国进口的硬木地板,其在六月份的进口价值达到190万美元。

无论是中国还是印尼,其拼装地板出口量在五月都比美国少。六月份加拿大是拼花地板最大的进口来源,但是年初以来中国进口量仍然稍微领先于加拿大。

从泰国进口的拼装地板在六月份大幅度增加(达到692,010美元)。

 

尽管零售业疲软,美国家具的订单量仍然领先

根据美国人口普查局最新的调查数据显示,美国住宅家具制造商和分销商的零售额尽管偏低,他们仍然持积极的态度。

根据Smith Leonhard对住宅家具制造商和分销商的行业调查显示,5月份新的制造家具订单比去年同期增加了8%。

新订单比四月份增加了7%。一半以上(58%)参与调查的成员表示,在四月份订单增加了47%。

从2016年的五月份到今年的四月份,家具的出货量已经增长了7%。家具制造商和分销商的库存水平也从四月份开始略微上涨了,但是与运营条件相适应。

根据美国人口普查局的数据显示,家具店的零售额在六月份相比前一个月下降了1.9%。六月份的销售额与2016年6月相持平。

考虑到消费者对经济的信心指数较高、就业率偏低,同时房地产市场整体比较强劲,家具零售业略微有些疲软。

许多其他零售业的增长速度比起家具零售业更低。相比上个月,美国零售和食品服务行业的销售额在六月份降低了2.7%。

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