中国木材市场的回顾与展望

2017年中国木材市场因普遍受到环保风暴的影响,再加上国内木材的消耗量与需求量远大于生产量,木材价格总体呈上升趋势,部分人造板与地板也涌现涨价热潮。预计2018年木材行业价格上涨形式还将持续。积极营造人工林、发展木材代用品、增加木材进口、降低关税或将缓和木材市场供不应求的态势。

In 2017, China's timber market was generally affected by the environmental "storm". In addition, the consumption and demand of domestic wood was far greater than that of production, which made wood prices show an upward trend overall and some wood-based panels and floors were also stuck in the rising price boom. It is expected that the trend of rising price in wood industry will continue in 2018. Building artificial forests, developing timber substitutes, increasing wood import and decreasing tariffs can ease the difficult condition of wood market that the wood supply is not adequate to the demand.

 

纵观2017年中国木材市场,其中原木市场势头高涨,人造板市场趋于平稳,锯材市场略有下跌,地板价格持续上涨。基于环保政策与发展租赁市场的持续影响,预计2018年木材的价格仍然不会下跌。

 

2017年推动木材价格上升的主要原因

国家宏观调控、环保督查、原材料和人工成本上涨、木材供不应求是近几年来造成木材价格不断攀升的主要原因。根据历年国家林业局对木材消耗状况和趋势分析的数据表明,国内木材年均消耗量达到3至3.3亿立方米以上,预计每年供求之间的最小缺口达到1.2亿至1.7亿立方米,中国木材的数量一直无法满足需求量。2017年木材价格上升愈演愈烈的原因可以分为以下几点:

(1)木材供不应求

根据2016至2021年中国木材行业市场需求与投资咨询报告显示,中国木材的进口需求已经相当于全球总量的10%,因此,木材采伐相对缓慢的增长率将意味着需求的大幅度增加。以前国家林业局也曾预计至2020年全国木材需求量或达8亿立方米。基于中国本身森林的覆盖率不高,国家为了保护森林资源,维护生态平衡,陆续出台了相关政策规定禁止许多林区的商业性砍伐,所以全国木材的产量也大幅度降低。

另一方面,直至目前为止全国已有超过48个城市推进租赁市场的发展,广州作为最早推行“租购同权”政策的城市,在一个月之内该地区的政府连发三份文件细化租房保障政策。2017年部分城市购房热度有所减缓的同时,催生了租赁市场的发展,随着国家房屋政策的转变与倡导,未来的工薪阶层不一定必须成为住房拥有者,他们通过房屋租赁也可以享受诸多社会福利。在这类新政策的推动下,房屋租赁市场必然高速增长。消费者获得居住土地的成本降低,将会对家装产生更高的购买力,新家具的需求也会随之放大,木材将更加供不应求。

 

(2)环保风暴引起价格上涨

自2015年中国开始施压环保政策,全国范围内相继掀起环保热潮,直到2017年实行环保改革,在《“十三五”土壤环境监测总体方案》《土壤环境监测国控点位布设方案》以及《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》陆续出台后,众多中小型家具企业已经面临了原材料紧缺、资金产品滞销等危机,开始停产整顿或搬迁,部分企业更是因不堪重压而倒闭。据了解,这场规模浩大、历时长久的环保风暴大约覆盖了全国31个省份。

因为众多木材企业遭受严重打击,无法进行正常的加工作业,再一次加深了木材供不应求的市场形式,导致价格直线上升。据中国木材价格指数网数据显示,截至2017年10月,原木分类综合指数报收1108.49,环比涨幅0.2%。三大市场两涨一跌,广州鱼珠原木指数为1120.08,上涨0.67%;上海福人原木指数为1177.26,上涨0.04%;四川大西南原木指数为976.34,下跌0.86%。锯材市场指数同样涨多跌少,截至2017年10月底中国锯材市场价格指数为1115.87,环比上涨1.17%。鱼珠市场锯材指数为1023.98,环比下跌0.11%;福人市场指数为1193.06,上涨1.19%;大西南市场指数为1145.28,上涨3.48%。  

此外,木材的进口市场也受到环保政策的影响,如北美加松,在环保风暴激烈上演的8月,进口成本提高,到货量与库存量也有限。近期加松材国内外差价已经基本稳定,行情较佳,且还有继续上涨的形势。橡胶木与樟子松价格也一度飞涨,近期才趋于平稳。

 

(3)运输成本与人工成本持续增长

自2016年下半年起,船运费用开始有上涨趋势,更有欧洲船运公司发布通告称,从2017年4月份开始船运费用将要上涨到2500美金甚至更高,国内进口木材商已经难以承受。其次,11月1日起,铁路、海运集装箱等运费也正式涨价,据行业人士估计,调价会在5%至8%之间,同时海外供应地的原木价格也持续上涨。这一系列运输成本的上升让木材进口市场受到阻碍,国内所剩不多的木材资源将更加紧俏。

目前全世界的市场情况都正如童车生产商 Kolcraft 的 laments Dale Weathington 对《经济学人》所言:“人工再也不像从前那样便宜了。”据调查,中国的生产成本在过去四年中增长了 20%。上海美国商会最近一次会员企业的调查中显示,91% 的企业都将“成本上升”排在挑战的第一位。中国广东省蓝领工人的劳务成本每年增加 12%,而越来越多的工人却在春节返回家乡之后,就不再回到工厂,接着工厂不得不在年后开发多种渠道招工,涨工资、改善生产生活条件,人工的高额成本直接压缩了企业利润。

 

2018年木材市场形式预测

根据2017年木材市场所出现的问题、政府出台的政策,以及业内人士的分析研究,对2018年木材市场的走向做出如下推断:

(1)木材涨价潮因环保改革或将持续

近来环保工作反复严查廊坊、邢台、菏泽、临沂、沭阳这几个板材基地,大约占中国板材产量的70%,大约有 95%的板材企业被临时停产整改。所以预计环保风暴暂时不会结束,而且在政策紧驱之下,大量不达标企业将被严惩,这便会影响市场上木材的存量,当前木材市场的供需矛盾还会被进一步激化;先前因为受环保督查而被迫搬迁、重整和停产的企业,目前还在做内部调整,另有部分企业因受挫严重暂时没有恢复运营,木材加工量更是难以在短时间内达标,加之通货膨胀导致的原料及配套涨价和日益高涨的环保成本,这势必导致板材产品的价格在2018年仍然只增不跌。

 

(2)供不应求的问题依旧存在

正如先前所提到,因为众多原因,木材的质量及数量远远不及生产量,从长期来看,要改变这一现状还需要不少的时间和恰到好处的方法,所以从这一角度而言,木材价格仍会上升。

其中原木的价格增幅很高。据了解,俄罗斯作为中国最大的桦木原木出口国,由于中国对其桦木的疯狂采购并以价格优势为诱饵,扰乱了俄罗斯桦木价格相对稳定的格局。在2017年1月份俄罗斯已经提出了限制桦木出口的要求。此外,俄罗斯工贸部在同年12月起将对俄远东出口的未加工木材实施配额制并修订出口关税税率,相关提案已提交政府审批。

其次,马来西亚政府全面禁止橡胶木出口;加蓬政府决定不完全实施对高山巴花6个月的禁伐令;禁止原木出口政策和众多地区的禁伐令相继实施,对于中国原木市场现状来说无疑是火上浇油。由此可见,中国原木市场必然供不应求,2018年原木价格攀高已显而易见。

 

(3)发展租赁市场扩大了木材需求

中国住房和城乡建设部已经发消息称,2018年将大力发展住房长期租赁市场,预计将扩大更多的消费者对家具和家装领域的需求。虽然这意味着木材的供不应求问题趋于严重,但是对于人造板而言无疑是利好的消息,不仅如此,地板行业也能够突破低迷时期。

 

(4)人造板市场发展潜力巨大

人造板作为以木材或其他非木材植物为原料,通过施加胶粘剂等工序再次合成的板材或模压制品,已经大幅度节省了实木材料。最大的问题便是它的环保性,因为环保风暴,对人造板的打击更是毋容置疑,但是政府又表示,2018年5月1日,新的人造板标准将全面实施,板式家具的甲醛问题有望解决。板式家具将有望借此商机卷土重来,焕发新的生机。

此外,板式家具已经常年在家具消费市场上占据着主导地位,根据相关数据报告指出,全球锯材、原木产量在近35年以来基本平稳在10亿m³水平左右波动;相反,人造板产量保持持续增长,并且自2000年以来大体保持每年5%~10%的增长水平。伴随着租赁市场进一步拉动家具消费,板式家具与人造板市场仍具有很大的发展前景。

 

解决方案

根据上文对2017年木材市场的概况分析和2018年木材市场走向的预测,可以发现最大的问题便是木材的供不应求。租赁市场的发展将进一步拉动消费者对木材和家具的需求,环保风暴的持续将木材的价格推向新高度,给企业的运营和转型带来了巨大的压力,运输成本与人工成本的增加也是必然趋势,让木材进口市场的发展受到阻碍。为了消费者的健康,满足人们对居住环境的更高要求,企业必须面对环保政策所带来的压力,所以若要解决这类问题,还应从扩大国内原材料供应量入手,这种方法的成本效益也更佳。

例如进一步扩增人造林的数量,招纳相关领域的研究人员与技术人才,加大人工林的种植力度,阅读寻找相关文献,力求研发出更多的方法大面积营造人工林,提高种植效率。

目前还有部分研究者提倡使用木材代用品,即通过使用其他类型的产品来替代木材,起到同样的使用效果。有一项实践证明,科技木的开发利用,为速生和普通树种木材的利用开辟了新途径,有效地解决了高档装饰珍贵木材这一稀缺资源的供需矛盾,发挥了木材可再生资源的优势,所以在未来扩大科技木的使用范围、提高科技木的利用率也是解决国内木材供应量不足的有效方法。

然而,多年以前创造人造板的初衷就是解决实木供应量不足的问题,通过对木材再加工的方式让人们能够使用以木材为原材料的家具产品或地板,企业既可以节省原材料成本,最终成品的价格也让消费者更加容易承受,但是面对环保的压力,不少人造板因甲醛超标从风光无限到淡出市场,所以继续研究更多的方法,提高板材的环保等级非常重要。

此外,政府也可以颁布相关政策,降低进口关税,减轻木材进口商因运输成本的上升而承受的负担,因为通过进口木材来解决国内木材供应量不足的问题是比较快捷的途径。

 

 

 

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