热带木材市场报告IV

欧盟正在加紧努力,确保全面实施森林管理贸易执行法(FLEGT),但欧盟的木材进口和出口量一直在上升;原材料短缺和外汇汇率波动正在影响部分亚洲国家木业的发展;而中国的贸易将在“一带一路”的倡议下进一步扩大。ITTO在此为我们带来更多关于全球木材市场的信息。

 

 

马来西亚

 

原材料和技术工人短缺阻碍家具出口

根据马来西亚木材工业委员会(MTIB)局长Jalaluddin Harun博士预计,今年马来西亚木材出口值相比2017年的23.22亿令吉增长了5%。

他之所以有这样的信心,是因为日本、美国、欧盟成员国、澳大利亚和印度对马来西亚木材需求很高。

Harun先生的报告称,马来西亚向160多个国家运输木材,但目标市场将主要集中在与马来西亚签订过贸易协定的国家。

Harun表示,马来西亚木材行业面临的主要问题是缺少原材料和熟练工人,这一问题必须得到解决。

Harun估计,马来西亚制造的家具中有80%采用的原材料是橡胶木,所以他们必须为国内木业的发展而努力保护这一资源。

 

砂拉越州修改森林使用费用对行业产生影响

砂拉越州森林部门将从今年3月1日起提高人工林的使用费,同时阔叶木的运输费用也将同步提高。

使用人工林的费用从每立方米0.50令吉上升到每立方米1.50令吉,自然林用材费用为每立方米1令吉,用于支付原木通过船舶通行处以及陆地过境时的追踪费用。

 

 

印度尼西亚

 

促进投资的财政激励措施

印度尼西亚财政部长Mulyani Indrawati先生表示,政府计划将出台更好的税收激励政策来吸引商业投资。

其重点包括免税额、免税期、对中小企业减税以及激励研究发展这四个方面。政府也在考虑,扩大激励政策的受益企业所从事的商业领域。

 

发行可持续发展债券帮助橡胶种植园

联合国环境规划署宣布与世界混农林业中心、ADM Capita(专门投资亚欧地区财务困境企业的投资机构)和BNP Paribas法国巴黎银行合作,发行9500万美元的可持续发展债券,以资助天然橡胶种植园在印度尼西亚两省严重退化的土地上能够可持续发展。

UNEP网站称该项目涉及与WWF(世界自然基金会)的合作问题,WWF之前已经与Michelin(米其林)和RLU合作,在RLU特许权中将剩余的高碳储量(HCS)和高碳价值(HCV)森林情况放置一边,保护了野生动物以及河岸地区。

在面积高达88000公顷的特许经营区里,大约有45000公顷的土地将留给社区生计和保护区域。

 

卫星图像识别火灾危险区

英国政府通过国际伙伴关系计划(IPP)将为印度尼西亚和马来西亚的森林火灾问题提供补助金支持。

英国大学和科学国务部长Sam Gymah表示,该项目将由一家英国公司监督,利用卫星图像记录经常发生森林火灾的泥炭地区上的水位,从而为危险地区提供预警系统。

 

 

缅甸

 

柚木人工林砍伐计划

有消息称,缅甸的林业部计划,将允许对部分成熟(30多岁以上)的柚木种植园进行商业性采伐,以补偿因勃固山区的伐木禁令所引起的损失。

分析人士写道,柚木人工林的质量将无法满足国际市场的质量要求。因为目前还不清楚2018年至2019年天然柚木的采收程度是如何的,很难预计它对行业的影响。

据自然资源部和环境保护部表示,缅甸约有220万英亩的森林种植园,其中约一半是有商业价值的。

据了解,有120万英亩的种植园是商业林(约占种植园总面积的50%),另外30%的种植园是在排水区,其他大约16%的种植园用于其他用途。

此外,还有将近450000英亩的木柴种植园和6480英亩的红树林种植区。然而,这些数字的准确性是无法确定的,因为一些种植园管理不善或已经被非法砍伐。

 

出口收入相比往年大幅下降

自然资源与环境保护部副常任秘书长吴钦基根据数据报告表示,木材出口和国内贸易的收入将超过2017年至2018年3月31日设定的财政年度目标9000万美元。

这说明过去几年木材出口和国内贸易的收入大幅度下降。在2014年实行木材出口禁令之前,木材产品出口价值平均每年超过五亿美元。

根据商务部财政数据显示,2013年至2014年,出口值接近10亿美元。在接下来的一年,出口额下降到仅仅9300万美元。2017年4月至12月木材出口额据说达到约1亿6200万美元。

商务部最新评估的出口收入无法明确9000万美元是否源于原木销售额或出口价值,因为商务部已经报告显示2017年前九个月收入达到1亿6200万美元。

 

欧盟特别重视柚木进口

缅甸国内媒体《新闻观察》周刊引用了采掘业透明度倡议(EITI)成员Aung Phyoe Kyaw所说的话:由于森林管理贸易执行法(FLGET)许可证制度的严格执行,缅甸对欧盟暂时停止木材出口。

有分析人士反驳称这是不正确的,对欧盟的木材出口并没有暂停。另一方面,负责调查进口商是否尽职工作的欧盟成员国的主管当局正在特别关注缅甸柚木的进口情况。

 

 

印度

 

制造业产出提高且企业信心上升

印度十二月份工业生产行业迎来喜讯,尤其是制造业产出量上升而且零售通胀率下降,这成为国家经济发展稳定的信号,首席分析师对印度2017年第三季度GDP持乐观态度。

另一个信号是国家的经济情绪指数正有望上升。印度德里全国应用经济研究理事会(NCAER)曾在周一单独发布这方面的消息,记录显示国家经济情绪指数自前两个月连续下降之后,到一月份上升了9.1%。

 

千禧一代尽管和父母生活在一起仍渴望拥有一个自己的家

近期印度房地产开发商组织联盟(CREDAI)的一份研究结果显示,有超过80%的千禧一代仍然和他们的父母住在一起,但其中绝大多数的人都渴望自己能拥有高质量的家。

这份研究报告是由CREDAI青年翼及其合作伙伴CBRE(洛杉矶最大的商业房地产服务和投资公司之一)共同进行的。

该报告强调了千禧一代是创造和驱动社会发展的主要群体,同时也提出了一些问题,例如为什么千禧一代与父母生活在一起更加长久,以及这一代人是如何消费、储蓄和娱乐的。

CREDAI称,该报告对人们的普遍看法产生了冲击,同时它也成为调查这部分人口最为权威的研究之一。

 

扩大森林覆盖面积的大型规划方案

在德拉敦举行的英联邦森林大会上,来自环境与森林部的Ajay Narayan Jha在报告中指出,印度的森林覆盖率已经达到24%,政府计划将扩大森林覆盖率,从而到2030年可以让碳汇从25亿吨提升至30亿吨。

前林业局长SS Negi也出席了该会议,他表示,其规划的重点是在农业林业这个行业以外的地方植树造林。

相关新闻显示政府已经宣布了这项规划,当林地没有被用于植树造林,例如工业发展或基础设施建设等用途时,政府将管理相关机构发行的代偿造林基金。

 

 

日本

 

经济增长率已碰壁

日本经济已连续八个季度持续增长,这是自“泡沫经济”时期1986至1989年后的最佳表现。

但是日本现在经济增长已经达到了顶峰。随着两年来经济增速放缓以及十二个多月里日元走强的经济形式,凸显了日本想在通货膨胀的情况下重振经济的难度,即使其他国家已经有望于在这方面得到改善。

尽管日本银行认为这个挫折现象只是暂时的,但是政府仍然坚持需要扩大工业产出,提高资本开支,这样才能正确地应对任何经济衰弱趋势。

最大的问题在于劳动力市场,劳动力正趋于短缺但是目前劳动者的收入却没有提高。但只有这样才能为应对通货膨胀打下坚实的基础。

尽管出口额帮助经济增长但日元升值让其面临更高风险最新的数据显示,十二月份日本核心机械订单量下降。

核心机械订单被视为资本投资的指标,最近一次政府调查研究预计,企业今年第一季度的订单量只会略微上升,近期的消费支出也不会有明显的改善。

虽然日元对其他货币具有竞争力,但它是支持经济扩张的出口,而不会促进消费支出。

 

日元波动加剧

自2017年年底日元兑美元汇率为112/US$,至今年二月底日元强劲了5%,汇率达到106/US$。

日元兑美元的汇率突然波动已被归结为三个主要的汇聚因素,即日本央行(BOJ)将开始实行货币宽松政策、对美元情绪悲观以及把日元当作避风港的交易者的需求。

日本政府不希望看到日元走强,这一点在重新指定日本央行行长的时候发挥了作用,同时日本央行引进了一位新的副行长,他对货币宽松政策更加大胆。

一位政府发言人引用官方的话称:“我们(日本)七国集团和20国集团一致认为过度的外汇交易是不可取的,因为它们会损害经济。外汇的稳定极为重要。”

 

冬季的恶劣天气和银行贷款放慢对房屋开工造成负面影响

自2016年底以来,房屋开工率一直在下降,而冬季天气恶劣扰乱了正常的建筑工作,目前正在努力进行调整。

数据显示,2017年日本房地产融资率下降了,跌幅超过5%。分析人士认为,这主要是因为日本银行决定提高住房建设贷款利率的门槛。

 

中国批准使用日本的材种用于住房建设

中国木结构设计规范将在今年八月份进行修订,允许在中国使用日本的材种包括雪松、柏木和落叶松建设梁柱结构。

关于能否在中国建造木制房屋时可以使用日本木材这一问题,日本木材出口振兴协会(WEPA)和中国房屋建筑部已经讨论了七年之久。

WEPA协会将雪松、柏木和落叶松规定为建筑材料,所以在中国就可以使用这些材料构建日式风格的梁柱结构。经过这次修订案后,日本将能够向中国市场出口带有附加值的、按规格裁切的木材。

WEPA协会已经积极推广日本木材用于房屋和样板住宅建设,为此他们在中国举行研讨会并制定木建筑手册。根据该协会预估,每年在中国城区进行房屋开工时,中国都对日本风格的木材使用给予高度评价,但是在实际建设过程中,有必要训练中国建筑设计师和建设工匠。加拿大2x4的住宅曾在1998年被驳回。

 

 

中国

 

2017年中国外贸增长14.2%

海关总署(GAC)曾报道称,中国2017年对外贸易额同比增长14.2% 达到27.79万亿人民币(4.28万亿美元),继前两年连续下降以来第一次回升。

2017年中国的出口增长了10.8%至人民币15.33万亿元,进口暴增了18.7%达到12.46万亿人民币。

贸易顺差持续减少了14%至2.87万亿元,相比前一年2016年下降了9%。

 中国贸易出口的增长归结于全球经济增长、国内经济的稳步扩张、商品价格的上涨和与“一带一路”路线图中周边国家的贸易量增加。

欧盟、美国和东盟是三大贸易伙伴,2017年中国对美国的出口量同比增长15%。

中国民营企业对于国家贸易的增长发挥着更大的作用。

 

沿着“一带一路”路线图扩大贸易

2017年中国与“一带一路”路线图中包括的国家的对外贸易值上升了18%至7.37万亿人民币,国家对外贸易总额增加了3.6%。

目前,这些“一带一路”市场的贸易额占全国外贸总值的26.5%。

据GAC发言人表示,“一带一路”的倡议国家在以下五个方面共享利益:政策协调、连通性、贸易无障碍、金融一体化以及人与人之间的联系更紧密。

预计中国“一带一路”国家的贸易将继续成为亮点,中国的对外贸易的也将持续增长。

 

贸易伙伴多元化

中国的贸易伙伴近年来越来越多样化。

2017年中国与欧洲、美国和日本等传统市场的贸易同比上涨15%;与拉丁美洲和非洲等新兴市场的贸易值分别增长了22%和17.3%。

中国和澳大利亚之间的双边贸易近年来快速增长。其贸易总额迅猛增长了29%达到923410亿元。

总的来说,2017年中国向澳大利亚出口总值增长了1.39%,达到2805.6亿元人民币,从澳大利亚进口的贸易额增长了37%。

 

港口装卸费削减

据中国国家发展和改革委员会称,自2018年2月1日起大连、广州和深圳港口的集装箱装卸费已减少。

大连每个集装箱的费用从64元人民币减少到510元,广州港从原本的668元人民币降至490元人民币,深圳港从1400元人民币削减至980元人民币。

据估计,装卸费的降低可以减少这些港口的物流成本,每年大约可以节省人民币9亿5000万元。因之前怀疑垄断所以决定减少装卸的费用。

此外,国家发改委强调,码头的经营费用应尽快调整到合理水平。

港口企业的经营很可能涉嫌违反《反垄断法》。

 

 

欧洲

 

欧盟木材的进口于2017年复苏

2017年欧盟木制品的进口总值为181亿7000万欧元,比2016年增加了2.4%。

在2016年该进口总值已经上升了1.3%达到177亿4000万欧元。2017年欧盟的进口额是2008全球金融危机以来的最高水平。

随着经济发展强劲,2017年欧盟的进口额猛增。根据欧盟统计局的数据显示,自2007年经济增长了2.7%之后,2017年的欧盟经济增长速度达到十年以来的最高值。

欧盟28个成员国在2017年最后一个季度的经济表现强劲,其增长率为0.6%,主要得益于德国、西班牙和法国良好的经济效益。

良好的经济发展态势助长了去年欧元的升值,2017年间,欧元兑美元升值了15%左右。

欧元区的进口商有效缓解了因中国、北美和中东等地区的强劲需求引起的全球木制品价格上涨。

从个性化产品的情况来看,欧盟木制家具的进口值自2016年略微下降之后已经增加了7.3%达到62.9亿欧元。去年欧盟从主要供应地区包括中国和东南亚进口的木制家具数量也有所提高。

然而,在2017年进口欧盟家具增长最多的国家是除欧盟以外的欧洲国家。形成这一现象的一部分原因是因为欧盟更加依赖中欧和东欧国家制造的木制家具。

同年欧盟进口的锯木数量(包括软木和硬木)没有明显的变化,价值为32亿欧元,结束了自2013年以来锯材进口的上升趋势。更重要的是,欧盟从非洲进口的锯材价值下降了21%,抵消了从独立国家联合体(简称CIS,俄罗斯联邦、白俄罗斯共和国、乌克兰、摩尔多瓦共和国、亚美尼亚共和国、阿塞拜疆共和国、塔吉克共和国、吉尔吉斯共和国、哈萨克斯坦共和国、乌兹别克共和国)12%的增长进口值。

欧盟从俄罗斯和其他独立国家联合体进口锯木将继续因这些地区货币的相对疲软而受益。

欧盟进口的板材(主要是胶合板)在2017年间增长了9%,达到27亿9000万欧元。在这之前2016年进口量增长了3%,2015年为11%。能够促成这样的增长率主要是因为从俄罗斯和其他东欧国家进口的胶合板数量增长。欧盟从中国和热带国家进口的胶合板价值在2017年总体稳中有降。

欧盟于2017年进口的能源材数量长期持续增长,其年进口额首次超过20亿1000万欧元,这比2016年增加了3%,增速相比前五年11%的平均增长率更慢。

去年欧盟从独立国家联合体地区进口的能源材(现在以木屑为主)数量急剧增加。美国迄今为止仍然是欧盟最大的外部供应国,所以在2017年从美国进口的能源材数量是稳定的。

欧盟进口的其他细木工产品(主要是门和用于窗框的层压木材)在2015年增加了22%,在2016年增加了4%,直到2017年下降了1%,进口值为6.9亿欧元。

去年从俄罗斯和乌克兰进口的细木工产品继续保持增长态势,但缺失了中国和热带地区市场(尽管中国仍然是欧盟唯一的、最大的外部供应商)。

2017年欧盟进口的木地板价格自2016年下降了9%之后,价格稳定在5亿5000万欧元。中国目前是欧盟最大的外部供应商,进口的木地板数量在2017年持平,而从独立国家联合体地区进口的数量增加了12%,抵消了因从东南亚和南美洲地区进口下降所造成的损失。

欧盟从热带国家进口的木制产品价值在2017年下降了1.8%,为37亿8000万欧元,前一年则下降了1%。从热带国家进口的木材数量占欧盟木材产品进口总额的比重从2016年的22%下降到2017年的21%。在2015年出现短暂的反弹之后,其所占比重仍长期呈下降趋势。

从中国进口的木材产品价值占欧盟木材进口总值的份额从2015年的30.5%下降到去年的28.9%,成为2008年以来的最低水平。与此同时,俄罗斯和其他独立国家联合体的所占份额从19.3%增加到21.1%。

2017年欧盟从非欧盟的欧洲国家以及北美洲地区进口的木材数量略有增加,前者从10.9%上升到11%,后者从11.5%增加到11.7%。

2017年欧盟从热带地区进口的木材产品总价值略有下降,其掩盖了不同产品组之间出现的变化。

去年,欧盟从热带国家进口锯材的数量急剧减少了13%,价值从10亿2600万欧元下跌到8亿9600万欧元。欧盟进口的热带地板和热带原木数量也分别持续下降了12%和29%,至6800万欧元以及5300万欧元。

然而,欧盟进口的热带家具数量上涨了5%达到16.2亿欧元,进口的板材(主要为胶合板)上升了7%,为4亿8000万欧元,能源材的进口量也提高了2%,为1亿4300万欧元,这抵消了之前热带木材进口数量的下降。

 

2017年欧盟木材产品出口创历史新高

2017年欧盟出口的木制品总值为218亿欧元,比2016年增加了5%,超过了2015年曾达到的 205.1亿欧元的最高纪录水平。

欧盟去年增加了多种木材产品的出口,锯木板、原木、能源材和板材的增长尤为强劲。出口增加的市场主要集中于美国北部、中国和其他亚洲国家。

去年,欧盟出口增长率超过进口增长率,出口额从2016年的29.7亿欧元增加到2017年的36.2亿欧元,导致欧盟木材产品贸易顺差增加。

 

英国退出欧盟严重影响欧盟贸易平衡

欧盟贸易数据放眼未来,强调了英国退出欧盟将对欧盟贸易平衡产生影响的程度。

除欧盟成员国以外,英国一直是欧盟最大的木材进口商,部分原因在于该国的森林资源有限、英国处于沿海位置,它与世界上其他众多国家有着传统贸易联系,还有一部分原因是在英国木材分布相对集中,零售行业与外部供应商的联通渠道增多,尤其是中国和亚洲地区的供应商。

英国从欧盟进口的木材数量占欧盟成员国进口数量的比例,从2011年的19%大幅度上升到2015年的28%,在2016年和2017年略有下滑,但是仅低于27%。

这次英国从经济危机中恢复的过程推动了欧盟以外的国家出口强劲增长,特别是来自中国的木制家具以及越南的实木家具。

在此期间,英国进口木屑(主要来自美国)的数量也大幅增加,在英国气候变化法案的推动下,将鼓励一些大型能源供应商从使用煤炭转向生物质的运用。

就全球贸易而言,没有了英国,现在的欧盟相对于作为木材产品的进口商,它更是扮演着出口商的角色。这是因为英国不仅仅从欧盟地区以外的地方进口大量的木制品,也是其他欧盟国家的大型木材进口商,该国向全世界只出口少部分木材。

2017年除英国以外,欧盟木材贸易顺差的价值为126亿9000万欧元,是英国被包括在内时的顺差值的3倍多,为36.2亿欧元。

去年,欧盟27个成员国(即不包括英国)的木材进口值为139.1亿欧元(包括英国的欧盟进口值为181.7亿欧元),木材出口值为266亿欧元(包括英国的欧盟出口值为217.9亿欧元)。

 

英国承诺退欧之后坚持执行森林管理贸易执行法(FLEGT)

关于FLEGT等政策举措,自英国退出欧盟之后使得欧盟作为木制品进口商的重要性下降,这一问题将通过英国政府做出的承诺以及在木材贸易过程中坚持欧盟自愿伙伴关系协议(VPA)与欧盟木材法规(EUTR)来缓解。

今年二月份,英国环境、粮食和农村事务部(DEFRA)政务次官Therese Coffey女士在由英国木材工业联合会召开的会议上指出:“英国离开欧盟之时,《退出欧盟法案》将确保整个欧洲环境法对英国法律持续有效。其中有两条法规:欧盟木材法规(EUTR)与森林管理贸易执行法(FLEGT),英国木材行业对其成型发挥了重要的作用。”

她接着说:“我们致力于支持木材与森林工业的可持续性与合法性,而且EUTR和欧盟的FLEGT倡议也能够加以确保。”

据称,这是英国部长首次对这种类型的问题做出明确声明,受到了林业与木材部门代表和主要相关企业的赞赏。

 “英国木材行业对EUTR和欧盟FLEGT倡议的发展起到了至关重要的作用,我们绝大多数的成员都将持续支持这些法规,即使在退出欧盟之后。”英国CTI董事 David Hopkins如是说。

 “EUTR是一种商业友好型、灵活的法规,负责确保货物的来源是否合法,以保护环境和商业信誉。不遵守这种法规将导致市场产生不必要的动荡和混乱。我要感谢部长的承诺,它让我们明确行业真正的需求。”

 

 

北美洲

 

只有中国市场在2017年减少美国胶合板进口

美国2017年硬木胶合板进口量共计295万立方米,价值17.7亿美元。进口量自2016年开始下降了6%,进口值减少了2%。

美国进口量的下降完全是因为减少了从中国市场进口的木材,相比2016年,进口量下跌了27%。自美国开始对进口中国胶合板征收反倾销和反补贴关税之后,六月份以来从中国进口的板材数量大幅度持续降低。

其他主要的胶合板供应商在2017年增加了对美国的出口。其中马来西亚出口量最高(104408立方米,增加了60%),其次是柬埔寨(94086立方米,增加了379%)以及越南(61029立方米,增加了179%)。

自从美国对中国胶合板进口的关税生效之后,特别是柬埔寨和越南这两个国家已代替中国成为美国胶合板进口的核心来源。

 

各种类型的地板进口情况

随着美国住宅建设、装修和改造量的提高,大多数木制品(除了木皮之外)的进口量在2017年有所上升。

从2016年开始实木硬木地板的进口量提升而复合层压地板的进口量减少了9%。而层压地板在非木制品(像乙烯基地板)中有着特别强大的竞争力。

从中国和巴西进口的硬木地板数量在2017年有所增加,但马来西亚和印度尼西亚运往美国的硬木地板数量和2016年相比有所减少。

 

从越南和印度进口的木制家具数量强劲增长

美国进口的木制家具在2017年价值185亿美元,比2016年增多了11%。主要供应国的数量也增加。从中国进口的木制家具占美国木制家具进口总额的47%,其次是越南占20%。家具进口增长率最强劲的国家是越南和印度。

2017年美国各类家具的进口都有所增长。厨房家具、软垫座椅和办公家具的进口量最多。

美国人口普查数据显示,在2017年最后两个月里,家具店的零售额几乎没有变化。2018年1月的零售额预估表明,家具和家居用品的零售额比2017年1月份高出5%。

最近,Smith Leonard对美国住宅家具制造商和分销商进行的调查报告显示了2017年11月家具订单的增长情况:新家具的订单比2016年11月份增加了11%。从去年11月至今,家具出货量已增长了4%。

根据供应管理协会的数据指出,2018年一月份家具业和木制品制造业都出现了收缩现象。其他美国大多数的制造业都呈增长态势。

据厨柜制造商协会每月的商业趋势调查显示,美国厨柜制造商在2017年的销售额增长了2.9%。2017年参与报告的橱柜制造商的总销售额为69亿美元。参与该商业调查的人员占美国橱柜市场的70%。

 

住宅建设的收益强势

根据美国人口普查局和美国住房与城市发展部的数据显示,一月房屋开工率按年利率133万进行了季节性的调整。从十二月到一月之后房屋开工率增加了10%,其中大部分的收益来源于多户家庭建设(增长了24%),但是单户住宅建设的收益也有所增加(为4%)。

全国房屋建筑协会预测,住房开工率将在2018年度增长2.7%,达到125万套。

 

法院拒绝对甲醛排放法规做最后期限延长

联邦法院裁定,美国环境保护局无权推迟甲醛排放标准的遵守时间。这项裁决受到两个环保组织的支持,他们对拖延措施标准的实施提出质疑。

原本的实行期限是2017年12月12日,然后计划给制造商和进口商增长一年时间,之后再强制让他们遵守甲醛排放标准。

美国行业协会中有部分成员曾向法院提交了一份简报支持期限的延长,包括复合板材协会和代表进口商的国际木材产品协会。缔约方必须在3月9日之前就甲醛排放规则的另一个遵守日期进行协商。

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