热带木材市场报告V

最近中国和美国之间贸易关系的紧张局势导致两国之间贸易减少,这会让木材和木制品市场发生怎样的变化?亚洲货币疲软对市场有何影响?更严格的环境法规又将如何影响中国家具制造业的发展?国际热带木材组织ITTO给为我们一一解答。

 

印度尼西亚

印度尼西亚企业受老挝青睐

印度尼西亚驻老挝大使馆经济部部长Wishnu Krisnamurthi表示,老挝为印尼商人提供了很多机会,其中涉及了木材加工行业。他表示,印尼甚至还有机会从老挝进口圆材。

据印度尼西亚国内媒体报道,印尼家具和手工业协会(HIMKI)秘书长将到访老挝,以赢得先机。老挝政府正试图吸引外来投资,并全力支持投资者。

最近,老挝家具协会的一位代表在印度尼西亚向印尼公司提起诉讼。HIMKI到老挝访问期间与老挝代表团团长签署了一份谅解备忘录(国际协议一种通常的叫法,意指“双方经过协商、谈判达成共识后,用文本的方式记录下来”,“谅解”旨在表明“协议双方要互相体谅,妥善处理彼此的分歧和争议”),印尼企业将协助老挝发展木材加工业。

根据2015年8月和2016年5月的条例显示,老挝政府禁止出口原木和轻度加工的锯木。这对木材出口产生了直接的影响,特别是对中国的出口。

 

人工种植的原木生产量上升

关于人工种植的原木的可用性,其争论仍在继续。

印尼森林特许经营协会(APHI)主席Indroyono Soesilo表示,尽管近期木材产量下降,但2018年的产量仍应提高。

他说,虽然今年第一季度因气候条件恶劣,全国人工林木材产量比去年下降了330,000立方米,但干旱季节即将来临,所以在今年余下的时间里收成会增加,人工林产量也有望提高。 

 

泥炭地的恢复有助于减少发生火灾的概率

环境和林业部的报告显示,过去三年森林火灾的数量和严重程度明显下降。下降的原因之一是泥炭地的恢复。

卫生部秘书长Bambang Hendroyono说,2015年大约有260万公顷的森林遭受了破坏,这是有史以来最严重的。随着泥炭地修复机构(BRG)的建立,情况有所改善。

BRG加速了泥炭地恢复的步伐,修复了受损泥炭地的水文模型。

在2016年,火灾造成的伤害范围约有400000公顷,而在2017年下降到了160000公顷。Bambang认为,这是中央和地区机构与当地利益相关者之间成功密切合作的重要因素。

 

新加坡公司成为印尼的最大投资者

印度尼西亚直接投资总额(外商投资加国内投资)同比增长11.8%,至2018年第一季度达到IDR185.3万亿,有望实现2018年IDR765万亿的直接投资目标。

最大的外国投资商是新加坡,通过这个单一来源的投资收入大约有26亿美元。许多在印度尼西亚投资的新加坡公司都在中国或印度设有母公司。排名第二的投资商在日本的投资达到14亿美元,紧随其后的是韩国、中国和香港。

 

缅甸

对人工林进行投资加工要先获得批准

据报道,缅甸投资委员会提出要求,国外木材加工行业的投资商首先要建立人工林,以确保原材料的供应。

这一点受到强烈批评,因为种植人工林,再生产出工业用的原木需要花费大量的时间,同时种植业和木材加工行业要求的技术和投资水平各不相同,这将阻碍潜在的投资商。

相关新闻提到,林业部门声称由于合同条款不尽人意,所以收回了135000英亩人工林种植园的所有权。

媒体报道说,大约有63000英亩的柚木种植园和72000英亩的其他阔叶林种植园已经被收回。另一个案例表明,约140000英亩的土地已经被德林达依地区政府收回,因为那些打算建立棕榈种植园的投资者不遵守合同。

分析人士写道,在前缅甸政府的管理下,许多有影响力的人获得了用于森林种植和其他用途的土地。

缅甸木工行业必须处理原材料供应不确定的问题,尤其是柚木。林业部已经宣布了允许采伐政府所有的柚木原木的条件。

分析家表示条件包括两点:可砍伐的柚木原木年龄至少为30岁,围长至少有3英尺。

 

缅甸木材企业(MTE)的美元和缅元原木销售系统让产销监管链认证(CoC)产生问题

近期一位不愿透露姓名的出口商表示,缅甸木材企业(MTE)应该考虑简化柚木原木销售系统。

MTE目前通过两个系统进行木材销售,一个是以美元为单位,允许买方加工后出口,另一个系统是以当地的货币为标准出售木材,但在这种情况下,产品不能出口。

缅甸森林认证委员会的Barber Cho说,在产销监管链认证方面,有两个允许出口的系统会产生合法性鉴别的问题,因为这需要通过供应链区分原木和其他产品(哪些是以美元购买的,哪些是以当地货币进行采购的)。

由于缅甸的独立认证机构将很快开始审查合法合规证明的签发,这一问题应该能够得到解决。

 

国有企业肩负政府施加的沉重经济负担

根据《缅甸时报》的采访报道,MTE副总经理U Khin Maung Kyi说,MTE的目标是在2018年上半年出售5000吨柚木和100000吨其他硬木,预计能产生630亿缅元的收入。

作为国有企业,MTE显然需要向中央政府贡献部分收入,并缴纳企业税。根据预算部部长Daw Nwe Nwe Win的一份声明,国有企业必须贡献20%的收入给国家,并缴纳25%的净收入税。

 

印度

恢复部分黄檀树种的贸易

由于印度商务部和林业部的积极干预,让部分黄檀树种的贸易恢复成为可能。

华盛顿公约(CITES)第31号(No. 2018/031)于2018年三月份发出通知,对该变化的延伸内容做出了详细说明。以下是CITES通知的具体内容:

 

•印度管理当局已通知秘书处,印度政府已经禁止出口附录I、II和III所包含的商业用途的野生植物标本,这符合下文第二点的规定。

•印度允许出口附录I和II中人工培植的树种,并表明除了以原木为形式的木材及木制品、木材、树桩、树根、树皮、木屑、粉末、薄片、粉尘和木炭,其余所有产品都来源于野生的印度黄檀(Dalbergia sissoo)以及阔叶黄檀(Dalbergia latifolia),并得到了CITES的出口授权,由印度主管当局颁发了相关证书免除一般出口禁令。

•采伐这种印度黄檀和阔叶黄檀都是合法的,因为每一条印度区域及国家的法规和每一项法定管理规划都是以造林原则为基础,同时也受到合法证书认证;所有的材料都取自于政府拍卖出售的木材,或者是通过合法的形式采购而得,所以可以合法地出口。

•从此通知开始之日起,所有的CITES相关证书将以脚注形式签发,说明野生源的树种标本严格遵守印度的地区及国家法律,受到合法采购证书认证。

•缔约方紧急通知印度管理当局和秘书处,监督其及时通报任何试图违反行为。

•本通知取代了1999年5月31日的第1999/39号缔约方的通知。

 

分析人士说,出口商正在从各个林业部门合法购买原木,他们很高兴看到贸易恢复。

黄檀禁令所产生的积极结果之一是越来越多的Terminalia tomentosa(印度月桂树)被市场接受用于乐器制造。

随着国内放松了黄檀贸易限制,当地行业部门已经要求政府在全国各地种植黄檀树,准备好足够的库存,能让外界认为印度的黄檀树种资源充足,没有灭绝的风险。可能接下来将通过印度植物学调查对该问题进行详细调研。

 

建筑商“小心翼翼”地通过预算瞄准目标买家

对于印度购房者而言,是否有足够的能力买得起房是关键,所以建筑商正在调整房子的大小,让价格变得可接受。房地产公司急于吸引买家,由于长期销售速度缓慢,未售出的房屋库存量巨大。

购房者需要一些“空间效率”(读书较小)为2和1.51的卧室,这样能够负担得起。现在有一家主要建筑商企业为首次购房者提供了一室一厅一厨房的房子。

根据当地评论员的说法,由于货币化和其他监管方式出现变化,房地产价格开始下降,调整住房规模会吸引更多买家。

 

日本

消费者信心指数跌至八个月以来的最低点

内阁府四月调查显示,日本消费者对经济前景感到消极,这是两个月以来首次下降。四月消费者信心指数从3月份的44.3降至八个月以来的低点43.6。

日本六年以来经济恢复速度在今年的第一季度放缓,因为出口增长速度下滑,国内物价上涨使消费者担忧。

分析家认为消费者信心下降归因于公用事业成本上升、燃料成本上涨(影响住房交货和其他服务费)以及食品价格上涨但收入停滞等原因。

民生满意度指数也在四月下降,收入增长指数也有所减少。此外,购买耐用消费品的意愿指数和就业前景也明显不如之前。

 

消费者行为发生变化

日本的一家美国咨询公司McKinsey & Company发布的一篇文章声称,日本消费者现在的行为更像他们在欧洲和美国的同行。

当我们观察日本的消费者是否愿意为质量买单而避免更便宜的产品时,发现他们现在对折扣商品和网上特价产品有着浓厚的兴趣。

McKinsey的报告显示,即使经济复苏,日本消费者这样的购买态度和行为可能会持续下去,因为所有年龄段的互联网购物正在兴起,年轻一代也并不是那么在意物质条件。

国外制造的低成本产品正在大量地占领市场份额,“可以使用一辈子”的传统家具购买观念也被逐渐取代。

 

日元进一步走弱

5月初,美元兑日元升值,稳定1美元兑换109日元的比例。这是由于美联储的鹰派作风导致日元连续第六周贬值。

分析师表示,由于美国美元的强势可能继续走高,日元的前景依然疲弱。所有的目光都集中在特朗普和Kim即将进行的会议上。如果有迹象表明朝鲜半岛无核化的进程是有可能的,那么就可以预计美元将进一步走强。

评论人士认为,总体来说日元兑美元的贬值幅度将继续扩大至110:1的比例。但这取决于美国和日本央行是否进一步加息的未来调控措施,以维持日本宽松的货币政策。

 

预计智能家居的需求增长5倍

日本“智能家居”越来越有吸引力,关于OrBiStand的最新报告“日本智能家居产业的生产、销售和消费状况与前景”称,日本智能家居市场在2024年底前预计可以增长约五倍。

智能家居系统允许家庭主人远程控制和监控房屋中的各种设备,如制冷、照明和安全等功能用途的家具。日本对安全问题和生活环境的安全性有着一定的要求,特别是需要为老年人准备安全和离散监测功能系统。

 

家具的进口

2018年2月日本木制办公、厨房和卧室家具进口值基本上与上个月持平,但明显高于去年同期。

与2017年2月的进口值相比,2018年2月这三类木制家具的进口值跃升超过30%。从2017年中期开始,日本家具进口值稳步上升。

 

办公家具的进口

2017年8月是日本木制办公家具进口的低点。自那时以后,进口稳步上升,只有在2018年2月出现了第一个进口放缓迹象,进口值相比一月份下降了约1%。

2018年2月木制办公家具的进口量比2017年2月的进口额高出约32%。今年2月,运输至日本的前四类木制家具数量约占办公家具进口总量的90%。

在二月份中国是日本木制办公家具最大的供应商,占进口总量的74%,其次是台湾(5%)、波兰(5%)和美国(4%)。

 

厨房家具的进口

二月木制厨房家具的进口量环比持平,但与去年同期相比,其进口量猛增30%。

2018年2月,日本从中国进口的木制厨房家具数量急剧增加(达到55%),从意大利进口的数量也增加了25%。其他主要面向日本的出口商包括菲律宾和越南,其出口值下降。

但是菲律宾正逐渐成为日本木制卧室家具的主要供应商,于2018年2月被列为头号供应商,越南紧随其后。

 

卧室家具的进口

二月份日本木制卧室家具的进口额有所下降,环比减少了 7.5%。然而同比增长了35%。

日本木制卧室家具的前两名承运商占了90%以上的份额,其中中国占了58%,越南占33%,第三大承运商泰国只占4%左右。

今年二月,来自中国的木制卧室家具数量与之前持平,来自越南的发货量下降了13%,而其他大多数供应商的出货量则略微减少。

 

中国

中美木制品贸易数量降低

根据中国海关的数据显示,中国和美国之间的木材产品贸易额在2018年3月下降了16%,为19亿美元。

中国的进口额下降了5%至 8亿4000万美元,同时出口下降了23%,达到10亿5000万美元。

2018年初三个月,中国与美国木材产品贸易总值增长了9%,至62亿6000万美元左右,中国的进口值增加了6%达到22亿8000万美元,出口总值增加了10%至39亿8000万美元。

 

原木和锯材的进口

中国2018年前三个月从美国进口的原木总量为141万立方米,比2017年同期增长了7%。

与此同时,中国从美国进口的锯材数量上涨了5%,达到709,600立方米。

 

纤维板和胶合板的出口

中国向美国出口的纤维板数量下降了11%至71200立方米,向美国出口的胶合板也在2018年的前三个月下降了31%,达到360000立方米。

随着对美国的出口下降,中国向尼日利亚、肯尼亚和英国出口的板材数量有所增加。

2018年第一季度中国向这三个市场出口的板材数量分别是尼日利亚:78900立方米、肯尼亚:9800立方米和英国:6000立方米。

中国胶合板出口贸易的方向也发生了变化,英国、泰国和尼日利亚成为更加主要的出口市场。中国对英国、泰国和尼日利亚出口的胶合板数量分别增长了28%、74%和270%。

 

热带阔叶木原木的进口量上升

中国2018年前三个月的原木进口量为1438万立方米,比2017年同期增长了14%,阔叶木原木的进口增加了25%至493万立方米。

2018年第一季度热带阔叶木原木进口总量为265万立方米,比上年同期增长23%,占全国热带阔叶木原木进口总量的18%;2018年前三个月,热带原木进口量为8亿3700万美元,相比同期增长了28%。

2018年前三个月,进口的热带木材平均价格上涨了5%,达到每立方米316美元。

在缅甸颁布原木出口禁令之前,缅甸木材市场一直是中国热带原木的主要来源。但是近期根据中国海关的数据显示,在2018年初的三个月里,从缅甸进口的原木仅为2500立方米,价值为343万美元。从平均价格为1372美元可以看出进口的原木应该不是来源于人工林。

中国的热带原木进口主要源于巴布亚新几内亚(占32%)、所罗门群岛(占28%)、赤道几内亚(占11%)、尼日利亚(占5%)、喀麦隆(占5%)、刚果(布)(占4%)。在2018年前三个月里,前10家供应商提供的热带原木数量占中国热带原木进口总量的90%以上。

 

热带锯材的进口量上升

中国2018年前三个月锯材的进口量为829万立方米,比2017年同期增长了5%。锯材硬木进口量增长了15%,达到291万立方米。

从锯材进口总量的情况来看,来自热带国家的锯材进口量为167万立方米,价值6亿6200万美元,数量增长了25%,进口价值上升了32%,并占全国总量的20%。

从热带国家进口的锯木的平均价格是每立方米395美元,比2017同期下降了7%。在2018个前三个月里,六个热带国家向中国供应的热带锯材满足了中国90%以上的要求,即泰国(占72%)、加蓬(占7%)、印度尼西亚(占5%)、菲律宾(占4%)、马来西亚(占4%)和喀麦隆(占2%)。

 

广东省木材加工业发展缓慢

据报道,广东省木材加工业的发展增长速度在2018前三个月放缓,行业产值为1000.39亿元人民币。

纸制品和木制家具是广东省工业的主要产出。

 

2018年广东省第一季度的木材产量

分析人士写道,广东省木制家具和地板产品产值下降的主要原因是企业问题,尤其是台湾企业,已经搬迁到越南,他们被较低的税收和受过教育的、丰富的劳动力所吸引。

越南公司生产的产品在国际市场上具有很高的竞争力,对广东市场的销售造成了挑战。广东工厂的产出削弱的另一个因素是,广东省的房地产法规和控制政策导致了住房开工率下降10%左右。

产量下降的还有一个背景因素是,工厂因为缺乏技术,或者无法承受更加严格的环境法规,所以已经倒闭。

 

 

欧洲抗议橡木出口

在香榭丽舍大道上有一种珍贵的木材一直是欧洲抗议出口的对象,在伦敦举行的欧洲会议上,欧盟为此向乌克兰的自由贸易法律提出挑战。

这种商品就是欧洲橡木。该物种是目前最受欢迎的阔叶材种之一。除了美国的白橡木,它已经成为欧洲消费者家具、地板和细木工的首选用材。

事实上,需求量是欧盟增长最快的“零售商”之一,从事实木橡木家具行业的专家和美国企业“Oak Furniture Land”,共同预计其销售额将在五年内达到10亿英镑,高于2016年的3亿英镑。

欧洲的橡木在其他地方的需求量也很旺盛,主要是亚洲,尤其是中国。现阶段大部分橡木原料仍由亚洲生产商特别是在越南和中国地区进行加工,再把加工而成的最终产品出口到欧洲、美国和其他地方。

但与此同时,有越来越多的橡木被用于制造产品以扩大亚洲国内的消费量,所以橡木再次被中国市场所吸引。

 

中国进口橡木的数量日益增长

中国进口的欧洲橡木数量增多,但进口原木的增长速度越来越快。从这一点上来看,欧洲的加工部门严重担心他们的原材料供应问题。所以导致欧洲强烈呼吁出口管制,在巴黎锯木厂上进行的抗议活动已经显而易见。

法国是欧洲橡木最大的来源地,所以亚洲原木资源的匮乏对它的影响最大。有人提出,这甚至让法国锯木业的发展规模减小了,对该国的下游企业和就业造成了负面影响。

法国工厂已经采取措施缓解这种情况,政府规定欧盟必须对来自国家森林的300000立方米木材做进一步加工。据报道,一些公司通过将原木运输到比利时,绕过这些国家森林地区,以加长线路的方式向中国和其他地方进行出口,但这一政策被认为有一定影响。

新的植物检疫条例表明,限制处理森林中的木材,并规定在特定的场地再进行处理,据说还对原木出口增加了限制管理。

同时,法国人积极地进行市场营销。他们在亚洲地区推销橡木木材取得了一定的成绩。

“我们向中国和至少10个其他的亚洲国家出售更多的木材,向越南和印度出售的速度是最快的。” Florence Perrucaud,Ducerf锯木厂的出口经理这样说道。Monniot的出口销售经理做出报告,讲述了一段类似的经历:“亚洲的地板和家具生产商是我们行业内主要的高质量客户,我们正在为他们提供薄片式木梁,并锯切成他们指定的厚度。”

尽管出口需求增长,而锯木业和木材的出口又受到限制。但是法国的工厂认为,本国之外木材的流动性仍然相当可观,目前没有理由认为它不会进一步上升。

 

乌克兰的木材禁令

欧洲橡木锯木厂和木材加工厂面临的压力是,乌克兰禁止出口未经过加工的木材。自2015年开始该禁令开始强行实施,除了松木以外,对其他所有的木材都有效。到了2017年该禁令对松木也起效。

欧洲议会的一项研究称,这项措施能够支持乌克兰木材加工和制造业的发展,但是因此违反了贸易协定。然而,到目前为止,乌克兰一直反对欧盟提出的取消禁令的要求。

欧洲锯木厂的组织称,欧盟国家受到乌克兰禁令的影响最大,分别包括了罗马尼亚、斯洛伐克、波兰和奥地利,这些国家在 2014年从乌克兰进口了140万立方米的圆材。

与此同时,自去年夏季开始,欧洲工业在克罗地亚面临着橡木木材和绿色木材运输及出口的临时管制,表面上是为了防止橡树上的一种甲虫(CyththuCha AcCuaTa)的传播。

据估计,2016年木质原材料的出口占克罗地亚木材出口总量的三分之一,价值达到10.9亿欧元。根据报道显示,出口禁令让欧盟其他地区的锯木从业人员,尤其是意大利缺少原材料。尽管意大利锯木厂增加了对烧窑的投资,但是出口禁令还是为绿色木材的发展带来了瓶颈,克罗地亚的木工行业没有足够的干燥技术能力来处理以前出口的材料。

根据国内新闻界的报道称,越来越多的欧盟国家关注克罗地亚接下来的政策变化,这项禁令将帮助克罗地亚的国内加工和制造业减少原材料的竞争,这是该国提出出口禁令的原因之一。

 

橡木价格呈上升趋势

众多因素导致橡木价格上涨,尤其是橡木原木价格上升迅速。

 “木材在三年内价格上涨了20%,原木价格增长了40%。”法国硬木厂Eurochêne的出口销售经理Marie-Thérèse Carrey说道。

据一位欧盟贸易进口商表示,橡木价格的上升趋势似乎还将持续下去。他说:“我们目前可以发现,欧洲橡树每六个月大约增长5%,围长26毫米至40毫米的橡木库存经受的压力很大。”

由英国木材贸易联合会在4月19日于伦敦举办的欧洲橡树会议上提出了这些问题,参与会议的代表观众来自英国的有110个以上,其余来自欧洲的代表者强调了贸易利益。

欧洲锯材商组织 (EOS)秘书长Silvia Melegari做了开幕词,其锯木厂成员单位遍布了13个国家,出口的锯木占整个欧盟的77%。她在面向EOS成员单位时,强调了因中国的需求量庞大导致锯木原材料出现严重缺乏。

最近有各种因素导致这个问题的存在。她认为需要提高中国对各种类型的圆材硬木的需求(从2016年的1430万吨的进口量上升至2017年的1650万吨),尤其是橡木。

中国的国内木材市场迅速扩大。同时,该国进一步减少了天然林的采伐量和木材进口的增值税。

Melegari女士说:“我们看到,在过去七年中,欧洲向中国出口的锯木橡木的数量上升了34%,但是同期原木的出口量也增加了244%。”在2010年来自欧盟国家的橡木圆材占欧盟其他国家的63%。2017年,有50%的橡木圆材出口到欧盟以外,其中有42%运往中国。

她没有把这个问题与圆材的出口情况直接挂钩,但是她还指出,30%的法国、比利时和德国硬木锯木厂已经倒闭。

虽然EOS承认很难劝说森林所有者向最高出价者出售原木,但它会积极游说国家和欧盟政府支持欧洲硬木锯木行业。

 

通过游说支持欧洲硬木锯木行业

有一组欧洲议会议员就此事向欧洲委员会主席Jean Claude Juncker写了一封信,敦促欧盟为该行业采取行动计划。

欧洲经济和社会委员会也呼吁政府采取措施,“确保该地区森林资源充足,以满足当地行业可持续发展的需要”。

Melegari女士说,欧盟还在继续对乌克兰长达十年的出口禁令进行法律诉讼,乌克兰出口的橡木占森林的28%,其次是松木占35%。欧盟拒绝支付最后一批6亿欧元的“宏观财政援助”也是对这项措施做出了一部分回应。

然而,贸易记者Vasyl Masyuk在欧洲橡木会议上代表乌克兰木材加工协会发言表示,乌克兰的出口禁令不太可能被取消。因为这项禁令在该国的木工及木材使用行业内十分普遍,如果不采取措施限制出口,乌克兰将极有可能成为欧盟和亚洲地区的原材料主要供应商,承担资源风险。

这与来自同一组织的Liudmyla Hurina的评论一致:“自禁令生效以来,乌克兰木材加工数量增长了15%,家具企业增多了12%,加工木材的出口数量也上升了12%。”

其他欧盟生产商在会议上也发表了自己对未来市场前景的看法。波兰经济商会的Rafał Gruszczyński说,之前主要依赖乌克兰橡木原木出口的波兰加工厂,受到了原材料价格与资源稀缺的双重打击。

但他还表示,波兰原木拍卖系统的复杂性可能对出口买方构成阻碍,尤其是对于中国而言。去年,波兰锯木出口量约为85000立方米,其中有29%的锯材分别运向斯洛伐克和奥地利,18%至德国,只有1%进入中国。

法国木材推广机构董事总经理Jean-François Guilbert说,2017年法国锯材产量相对强劲,达到615000立方米,铁路、地板、细木工、家具和制桶等行业的国内需求旺盛。

然而,据Guilbert先生说,上涨的橡木木材出口价格并没有抵消更高的原材料成本,橡木原木能否顺利出口到中国仍然是个值得担忧的问题。

他表示,法国在2007年采伐的橡木原木数量只占其木材产量的7%,而去年达到了23%。

一些贸易商的报告称,由于欧洲橡木价格上升,供应压力大,欧洲木材市场在一定程度上会将重心转向阔叶木材种,其中包括欧洲和美国白蜡木以及美国白橡木,尽管这些木材因全球和中国的需求量上升,价格呈向上趋势。

有一名贸易商认为“橡木让欧盟市场变得捉摸不透”,美国阔叶木外销委员会(AHEC)很看好红橡木的发展机遇。它不像欧洲的特殊材种以及美国或欧洲的白橡木这么流行,但是随着市场的压力变大,红橡木可能也会渐渐普遍起来。

 

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