热带木材市场报告IX

各国为应对木工行业未来的挑战和机遇已经制定了不同的计划及路线图,但“捉摸不透”的经济前景仍将抑制许多业内人士对2019年的发展抱有希望,中国与美国之间的贸易战和英国脱欧等事件将在未来的一年里对商业贸易产生重大影响。ITTO最新资讯将于下文详细说明。

马来西亚

沙捞越地区的木材认证问题

根据沙捞越林业局局长Hamden Mohammad介绍,沙捞越正努力争取在2022年之前该州所有森林木材区域能获得长期认证。

他说,这是州政府承诺确保森林资源能够以可持续的方式进行管理的方式之一。

到目前为止,沙捞越总面积为423917公顷的21个森林管理单位中有4个已经获得森林管理认证,Hamden说木材企业现在正在努力让森林区域获得认证。国家甚至威胁称,没有获得森林安全体系认证的企业将被吊销营业执照。

在相关新闻中,沙捞越政府宣布承诺将其婆罗洲中心(HOB)的项目面积从210万公顷增加到270万公顷,约提升30%。

 

沙巴基金会将可能成为该国唯一的原木出口商

为了发挥启动新沙巴州林业政策的作用,沙巴地区首席部长Shafie Apdal说,他正在考虑永久禁止私企出口木材,同时安排沙巴基金会(Yayasan Sabah)从沙巴地区提取、购买和出口原木。

沙巴基金会是一家为促进沙巴地区的教育水平且提供经济机会而创建的国家机构。

据阿普达尔先生说,这一举措背后的原因是担心只有少数私营企业在该州主导开采和出口原木业务,这使得国家当局很难监控他们的活动。

任何关于永久禁止从沙巴出口原木的计划都需要仔细考虑,与所有利益相关者详细讨论。

 

印度尼西亚

制造业的扩张速度减慢

印度尼西亚的制造业活动规模在2018年11月继续扩张,但据印度尼西亚投资网(indonesia-investments.com)称,扩张速度放缓。

根据最新的印尼制造业采购经理人日经指数(PMI),印尼制造业活动从2018年10月的50.5下降到2018年11月的50.4(高于50表明该国制造业在扩张)。

 

政府希望板材行业的业绩能够提高

负责经济事务的协调部长Darmin Nasution说,印尼政府希望印尼木制板材行业恢复其最佳表现,根据印尼媒体Tempo的说法,这将需要行业和企业家之间互相保持配合,以及通过工业人工林(HTI)获得稳定的原材料。

与此同时,于2018年至2022年期间任职的印尼木板协会(APKINDO)新主席Bambang Soepijanto表示,APKINDO准备为全国胶合板出口打开新的市场,他呼吁所有胶合板行业参与者做出积极的改变。

他说,这可能包括将原材料的来源从天然森林改为人工林;将行业规模从大型转变到中小型;将大型的旋转主轴生产机械改为无轴机械;将产品类型从原生态胶合板改为高质量的专业产品。

 

木材企业认为获得贷款很困难

APKINDO抱怨道,从事木工行业的企业为了研发超高层建筑,却很难通过银行获得贷款。

主要的困难是对作为抵押品的土地权利形式有要求,即将离任的APKINDO主席Martinas要求政府提供信托担保或转让超高层建筑研发权利来简化政策。

 

木制品出口值达到110亿美元

环境与林业部(KLHK)报告称,截至2018年11月底,印度尼西亚木材产品的出口额超过110亿美元,到年底,可能超过120亿美元(比2017年的107.5亿美元有所增加)。

KLHK秘书长Bambang Hendroyono表示,2019年胶合板出口额可能达到30亿美元。工业部报告称,截至10月底,2018年家具出口额为14亿美元,比2017年同期增长4.83%。

但另一方面,Bisnis.com的报道称,印尼锯木工业协会主席Soewarni预计,今年锯材行业的出口额仍将止步不前,大约21亿美元,这主要归咎于全球经济环境不稳定,合适的原材料短缺。

 

发行一份政策地图

根据Indonesia-investments.com网站称,印尼总统Joko Widodo在十二月份发布了一份政策地图。

该政策地图的内容包括创建一份详细的土地利用规划文件,解决森林等乡镇地区土地占有权出现重复的问题。

Darmin Nasution,印尼经济部门的统筹部长表示,在构建新的政策地图过程中已经发现了许多土地使用权出现重复的问题。

印度尼西亚政府将会举行高层会议对这个问题制定解决方案。

 

缅甸

缅甸宣布了十年内允许采伐的木材数量

缅甸林业部此前公布了其10年区域工作计划的细节,该计划设定了2016-17至2025-26年期间的年度目标允许砍伐量(AAC)。

在这个时间段内AAC设定的目标是在68个工作区域内采伐19210株柚木和592330株其他硬木。

AAC允许采伐数量最多的地方是在实皆地区(Sagaing),可砍伐树木170,050株,接着是掸邦地区(95,460株)以及克伦邦地区(82,570株)。

林业部表示,AAC设定这样的采伐标准是能够帮助森林实现可持续的,起到了保护森林的作用。然而,环境保护主义者指出,由于执法力度薄弱,森林地区的居民因缺乏就业机会、经济水平落后,仍然会继续导致非法砍伐木材。

据当地媒体的报道称,在2018年4月至7月,这四个月内超过13000吨的非法木材被没收。

 

政府有可能将允许出口人工林原木

两份国内报纸《缅甸时报》和The Voice报纸最近都刊登了一则新闻,引述了林业局局长U Tin Tun的话:未来可能允许人工林原木的出口。

他表示,今年早些时候,政府讨论了关于允许私人投资者出口人工培植的原木,以此作为激励。

两份当地报纸都称,林业部已经提交了一份计划,将私人人工培植的原木出口到自然资源和环境保护部合法化。

缅甸林业部拥有人工林,同时在2006年的时候,法律允许私营部门投资人工林,但没有迹象表明是否以及何时允许人工林原木出口。

据新闻报道,私人人工林投资者U Tin Lwin解释说,在国内人工砍伐的木材没有市场,所以出口这些木材才能让投资者和国家都受益。他指出,区分天然林和人工林的原木很容易,不会给出口监测的工作带来不便。

 

印度

随着卢比走强,木材进口稳定

最近美元兑卢比的升值趋势有所减弱,部分原因是油价下跌让进口商得到了一定的缓解。

进口木材的运费价格和进口锯材的需求一样稳定。然而,在印度央行行长Urjit Patel突然辞职后,12月中旬卢比兑美元汇率下跌1.2%。

据英国广播公司新闻(BBC)报道,分析人士认为,Urjit Patel的辞职可能会导致投资者对印度更加谨慎,同时,在印度准备2019年大选时该事件也会对经济的发展造成负面影响。

 

影响胶合板市场的新需求模式

胶合板市场受到了早先价格上涨的影响,但供应增长速度仍快于需求。

分析师和制造商仍然相信胶合板的供需最终会平衡。

住房部门正在调整一种新的需求模式,包括小型住房、工作室住房、周末住房和印度政府的“全民住房”(Pradhan Mantri Awas Yojana)计划。

后者最近批准了一项为贫困人口建造20.5万套城市住房的项目。

截至2018年11月26日,印度政府已批准在“全民住房”计划下建造总计630万套住房,其中120万套已经建造完成,还有230万套正在建造。

在计划中,北方邦、安得拉邦、中央邦、马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦地区的房屋建设数量占所有地区的55%。

 

CREDAI建议改变政策

印度房地产开发商协会联合会(CREDAI)是印度房地产行业的主要代表机构,12月初在卡纳塔克邦迈索尔举行的印度峰会上该机构提出了三项建议,旨在维持房地产行业的增长和发展。

这些措施包括:1)将所有部门的房地产商品和服务税从12%减至8%;2)为印度房地产公司设置单一透视窗,以解决行业运营问题并降低房地产价格;3)对房地产贷款进行一次性重组,以解决行业的流动性危机。

 

日本

GDP可能低于预期

有关日本制造业活动的最新数据显示,11月的扩张速度是过去12个月以来最慢的,这表明第四季度的GDP可能低于预期。

相关新闻称,企业支出虽然仍在上升,但显示出逐渐减少的迹象。

根据内阁办公室的数据,虽然大中型企业的企业投资在10-12月季度继续上升,但路透社最近的一项调查显示,由于担心中美贸易争端的影响以及政府提出的提高消费税的计划,大多数日本企业预计明年国内经济增长的速度将放缓。

 

日本经济的增长:地平线上的乌云

修订后的数据显示,日本经济增长速度在2018年第三季度开始以2.5%的速率下降,这是自2009年第三季度以来的最大跌幅。公司一直在削减投资,以迎接艰难的一年。

由于日本经济对出口表现非常敏感,企业已经可以感觉到美国和中国之间贸易摩擦的加剧犹如地平线上的乌云。

荷兰国际集团首席经济学家、研究主管罗伯特•卡内尔(Robert Carnell)根据日本银行最近的Tankan调查数据提供了另一种观点。

第四季度Tankan研究数据显示,日本的经济活动稳定,前景展望良好,与疲软的第三季度GDP数据形成鲜明对比。这意味着日本经济具有潜在实力。

 

进口商发出警告-日元可能在2019年走强

在2018年的大部分时间里,日元兑美元的汇率一直保持稳定,这主要是因为日本银行(BOJ)成功地阻止了任何升值的可能性,而且因为美国的利率增长,美元一直在稳步走强。

许多观察人士现在预计,受日本央行政策变化的推动,日元将变强。日本央行正缓慢退出宽松的货币政策,以使日元更符合其他央行的政策。

这样的变化将不可避免地导致日元走强。一些分析师现在预测,从中期来看,日元可能从目前的112至113换1美元的汇率变成105日元换1美元的汇率。

 

甚至在城市地区都会出现废弃的房屋

在以前的报告中提到了日本有数百万房屋被空置,特别是在农村地区。最近的报告指出,尽管城市的房价可能也在上涨,但也存在着有房屋被废弃的问题。

根据《日本时报》的一篇文章表示,这种情况已经变得非常严重,以至于一些地方当局决定向业主提供补贴,以拆除可能被遗弃的旧房子并重新修建。

 

家具的进口

一般来说,每年的第三季度是日本木制家具进口的转折点。

自本报告开始提供数据以来,每年的第一季度和第二季度中期,日本木制家具的进口量都在下降,而第二季度的中期之后则出现了相反的趋势,一般情况下,上升趋势会持续到最后一季度。在2018年就出现了这一现象。

 

第三季度木制家具的进口

与去年同期相比,日本2018年第三季度木制办公家具、厨房和卧室家具进口量变化不大。

2018年第三季度,木制办公家具进口价值占三类家具总价值的7%左右。

木制厨房家具排名第二,占37%,而木制卧室家具占比最大,达50%以上。

2018年第三季度,木制办公家具进口量同比下降28%,木制厨房家具进口同比增长8%,而木制卧室家具进口同比变化不大。

 

中美贸易战对日本木制品的影响

自9月24日起,美国开始对中国木制品征收10%的关税,而中国对美国木制品也征收了5%或10%的关税,南部黄松除外。

对中国来说,美国的木制品供应量约占10%,可以通过其他来源替代。

同时,中国家具制造商也受到了美国硬木价格上涨的影响。

对美国而言,近三年来向中国出口的原木和木材数量大幅增加,因此出口下降可能会对美国的林业产品供应商产生影响,但这又会如何影响日本市场呢?

由于中国是木材进口大国,所以中国需要寻找替代资源。

中国会进口大量的南部黄松原木。如果进口量下降,中国将需要购买更多新西兰辐射松原木、俄罗斯原木或日本雪松原木来替代。

下一个问题是,美国是否会自2019年起将关税提高到25%?

2017年中国对美国的贸易总额为5065亿美元(占中国对所有国家贸易总额的14.3%),美国对中国的贸易总额为1308亿美元(占美国对所有国家贸易总额的16.3%)。

这说明了美国的态度和状况比较乐观。

在木制品贸易方面,中国原木进口量5540万立方米,木材进口量3739万立方米,原木的基本数量维持在13亿立方米。美国几乎没有进口原木,主要从加拿大进口木材,数量为2980万立方米。美国进口的胶合板数量是世界上最多的,有1288万立方米。

中国几乎没有出口原木和木材,但胶合板出口的数量是全世界最多的,2016年出口的胶合板数量为1476万立方米。

国内胶合板产量17亿立方米,出口量不足产量的10%。此外,中国的家具出口量也是世界上最大的。

美国几乎没有胶合板出口,主要出口产品是工业原木1147万立方米和木材675万立方米。

在木制品贸易中,从美国到中国的木制品贸易额约为32亿美元,从中国到美国的木制品贸易额约为39亿美元。

值得注意的变化是,2015年和2017年,美国对中国的贸易额逐年攀升:2015年为20亿美元,2016年为25亿美元,2017年为32亿美元。

原木和木材的贸易额都增加了。

三年内木材贸易额从11亿美元增加到17亿美元,原木贸易额从9亿美元增加到14亿美元。

从中国出口到美国的商品几乎都是家具等成品,约占三分之一,其次是胶合板、刨花板和木板。

根据中国发布的公告,2017年木制品出口总额为36.25亿美元,基本上39亿美元约占美国出口总额的10%。

美国出口至中国的主要项目是软木原木,为4840000立方米,比2016年增长6.9%。

按出口软木的材种进行统计,具体数量如下:铁杉有120万立方米,黄松87万立方米,花旗松67万立方米,云杉58万立方米,雪松3000立方米。

在这些树种里,铁杉的出口量比较平稳,花旗松的出口量有所下降,但南方黄松在过去三年的出口量急剧增加。

2015年其出口量仅为20万立方米,2017年为87万立方米,是2015年的四倍多。这可能是因为黄松的税率比较低,南方黄松的税率只有25%,而其他黄松的税率更是只有10%。

在出口的3250万立方米木材中,软木木材仅为85万立方米,用于制造家具和地板的硬木出口数量相对平衡。在软木木材中,南方黄松木材为413527立方米,几乎占软木木材的一半。

硬木木材的主要材种是橡树和白蜡树。

日本向中国出口的项目主要就是家具。美国和中国都会对硬木和家具产品征收较高关税。

中国目前对硬木原木和木材都征收10%的关税,但最初中国建议对橡木征收25%的关税,对樱桃木和白蜡木征收20%的关税,因此自2019年起税率可能会提高到这个水平。

美国目前对中国家具征收10%的关税,但如果中美贸易战的情况没有改善,该关税将提高到25%。

在原木进口方面,中国进口的铁杉和云杉数量超过日本。2017年中国进口的铁杉原木数量为1204785立方米,比2016年少13.1%,云杉为581525立方米,比2016年少11.7%。

中国拥有的铁杉数量占所有铁杉的75.0%,云杉占35.3%。如果中国的需求下降,美国铁杉原木供应商可能很难找到需要低等级木材的市场。

从中国出口到美国的胶合板数量每年增长约10%:2014年约为168万立方米,2015年约为184万立方米,2016年约为205万立方米。

该出口数量是中国出口到日本的胶合板数量的三倍。

美国胶合板业内人士抱怨称,中国政府的补贴是美国增加胶合板进口的原因,而且由于进口的急剧增长,美国国内胶合板厂的经营状况受挫,产值下降了大约一半。

商务部承认这是中国采取的不公平倾销措施造成的,所以自2017年12月以来,美国强行最高收取183.36%的反倾销税,针对补贴再强行征收22.98-194.9%的反补贴税。

此后,中国的胶合板出口量急剧下降。目前,中国胶合板制造商正在向东南亚国家转移供应基地。

 

中国

中国木地板的法律专利地位将受监测

经国家林业草原管理局和国家知识产权局(CNIPA)批准,中国林产品工业协会(CNFPIA)在北京成立了地板锁紧系统专利保护联盟。

由于地板锁紧系统的专利保护,中国企业必须向拥有专利保护的商业公司支付专利费,这增加了生产成本,削弱了产品市场竞争力。

这一发展影响了多层复合地板、强化木地板和木/塑料地板生产商的利润。

但专利保护联盟旨在尊重和保护知识产权,维护中国地板企业的合法权益,促进中国地板产业健康与可持续发展,创造公平竞争环境。

联盟的主要工作是评估国内外专利申请和授权的法律地位,监测发展趋势,避免专利侵权风险。

该联盟的专家将分析专利和所应用的技术,以判断地板产品是否违反专利规则,并向中国公司提供早期警告。

 

从东欧地区进口的原木数量激增

根据中国海关数据,2018年1月至9月,中国从东欧国家进口的木材数量同比激增。

从波兰进口的原木(193200立方米)增加了近五倍,从捷克共和国进口的原木(116100立方米)增加了一倍。

今年1月至9月,从拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚进口的原木分别增长了49%、18%和17%,但从乌克兰进口的原木数量下降了70%以上,仅为34200立方米。

 

人工林成为中国国内木材产量的主要来源

根据中国林业年报统计(木材产量包括原木产量和薪材产量),原木产量占木材产量的90%以上。

中国原木产量在2011年至2014年期间呈上升趋势,但在2015年大幅下降,因为中国东北和内蒙古的主要国有林区停止了天然林的商业采伐。

从2015年开始,自然森林和人工林之间的数量出现了显著差异,原因在于中国原木产量在2015年之后又反弹,至2017年中国原木产量上升了8%,达到7700万立方米。

 

人造板产量首次下降

到2017年,中国所有不符合国家环保标准的人造板厂均已关闭。

结果,人造板的产量下降了2%。

到了2017年,人造板出口量也有所下降,但为填补国内供需缺口,人造板进口量上升了13%。

中国的胶合板在人造板的产量和出口方面一直占主导地位。

所以2017年胶合板产量下降了3%是造成人造板总产量下降的主要原因。2017年胶合板出口量大幅下降。

中国的刨花板在人造板进口方面占主导地位,2017年刨花板进口增长了21%,这是国内人造板进口整体增长的主要原因。

 

欧洲

欧盟锯材市场面临的阻碍与机遇

12月接受采访的硬木进口商一致认为,欧盟目前的贸易状况令人满意,保守估计,到2019年仍将可以保持这种乐观状态。

然而,还是有各种问题引起了关注。

最紧急的问题之一是英国计划于2019年3月29日离开欧盟所产生的影响。英国不仅是欧盟最大的热带和温带硬木直接进口国之一,还是欧洲大陆国际贸易的主要买家。

进口商们既担心脱欧对消费者信心会产生潜在的影响,也担心英国市场未来的经营机制会出现变化。

 “人们对脱欧问题缺乏明确的认识,这本身也是一个令人头痛的问题,”一家欧洲大陆硬木进口商/生产商说道。“不确定性会影响业务的发展。”

欧洲进口商也报告了一系列木材的供应和可用性问题,尤其是热带木材,人们还担心中美之间持续的紧张贸易以及中国对美国硬木征收关税会对市场造成潜在影响。

从积极的方向来看,市场的主要驱动因素是经济的整体持续推进,尤其是建筑和房地产行业依然强劲,反过来又支撑了消费者信心。

欧盟经济和金融事务总局(EFA)下调了对今年和明年欧盟经济增长的预期。

在11月发布的《2018年秋季欧洲经济预测》报告显示,2018年GDP增长率预计达到2.1%,而2017年为2.4%。

2019年预计欧盟GDP的增长将进一步放缓至1.9%,然后在2020年“平稳放缓至1.7%”。

从更加保守的角度分析欧盟未来的经济,可以归结为“世界贸易增长放缓、不确定性上升以及油价上涨等诸多下行风险抑制了经济的发展”。

不过尽管如此,EFA还预测指出,欧盟经济仍在进入连续第六年的增长期,EFA还补充道,国内增长的驱动力应足以维持经济活动增长并保持失业率下降。

 “经过改善的劳动力市场、工资的持续增长以及一些成员国的扩张性财政措施,也有助于维持明年的消费,”该组织表示。此外,投资条件仍然有利。

最新的建筑活动情况也证实了EFA的观点。

根据欧洲建设组织(Euroconstruct)的数据,该组织涉及的19个欧洲国家的建筑业增长额在2017年达到峰值,为4.1%。尽管今年经济活动有所放缓,但总体增长率仍预计为2.8%,预计2019-2021年将进一步提高1.6%。

一些欧盟国家的硬木贸易商指出,建筑业和相关行业客户的需求持续强劲。据说荷兰的建筑业特别繁荣,但据报道,其他地方的建筑产品销售额也在上升。

一位硬木进口商表示:“建筑业仍远低于2007年崩盘前的水平,因此还有进一步增长的空间。”“特别是住房的潜在需求巨大。”

据报告,地板行业和一般细木工行业的硬木消耗量特别大,尤其是用于门、窗、楼梯和模制品的生产。一位进口经销商说:“大多数细木工客户都表示,圣诞节之后的所有订单到新年期间都接连不断。”

 

欧盟硬木锯材的进口量上升了4%

最新的欧盟锯材进口统计数据主要证明了硬木需求稳定增长的事实。ITTO根据欧盟统计局IComext数据进行独立分析,结果显示2018年前9个月,欧盟锯材进口总额增长了4%,达到162万立方米。

热带木材的进口增长了7%,达到72万立方米,温带硬木增长了2%,达到90万立方米。

在这些供应国中,供应量增长速度最高的是印度尼西亚,尽管增长的基数相对较低,1-9月欧盟从印尼进口的锯木增长了75%,达到17600立方米。

印度尼西亚向欧盟出口的所有锯材自2016年11月起已获得FLEGT许可证,所有锯材的规格必须是S4S,因为粗锯材已被禁止出口。

2018年前9个月,欧盟从加蓬进口的锯材数量也强劲增长,增长了22%至88200立方米;从巴西进口的数量增长19%至91300立方米;从马来西亚进口的数量增长10%至121600立方米。

从温带木材的情况来看,美国是欧盟最大的外部供应商,2018年前九个月欧盟从美国进口的温带木材数量基本稳定;从俄罗斯进口的数量增加了39%,达到139200立方米,从塞尔维亚进口的数量增加了7%,达到68200立方米。

然而,因乌克兰进口量下降了10%至215000立方米,抵消了欧盟木材的进口增量,从白俄罗斯进口的热带木材数量也下降了8%至47000立方米。

再分别从各个进口国的情况来看,2018年1-9月英国硬木总进口量下降了4%,为329300立方米,热带地区下降了21%,为65900立方米,温带地区下降了2%,为263400立方米。

英国从喀麦隆、马来西亚和刚果地区进口的木材数量急剧下降,分别下降了17%、25%和27%,而从巴西进口的数量增长了68%,尽管只有2400立方米。

2018年前9个月,英国温带硬木进口量略有增长,主要是因为其他欧盟国家向英国积极供应木材,其中大部分是波罗的海国家的低等级木材,包括托盘和包装材。英国从其最大的、唯一的硬木锯木供应商美国进口的木材数量为74100立方米。

在2018年1月至8月的8个月内,比利时锯木硬木进口总量增长了14%,达到323100立方米,热带地区进口量增长了6%,达到200000立方米,温带地区进口量增长了28%,达到123100立方米。

比利时热带锯木进口量在2018年初急剧下降,之后在2018年前8个月从非洲国家增加进口,其木材进口量出现反弹,从喀麦隆进口的木材增长5%至9.37万立方米,从加蓬进口的木材增长17%至4.63万立方米,从刚果进口的木材增长39%至12.77万立方米。

然而,该国从巴西进口的木材大幅度减少了20%,至11300立方米,从马来西亚进口的木材也锐减了6%,至9000立方米。

欧盟统计局贸易数据的分析表明,荷兰1-8月的锯材进口量跃升73%,至352100立方米,该国进口的热带锯材增长了70%,至180200立方米,进口的温带锯材增长了77%,至172000立方米。

这预示着荷兰今年的贸易环境与发展趋势可能会很好,符合之前业内的评价和传闻。

目前,还有一些因素可能推动北欧硬木库存和贸易模式的重大转变,特别是最近从非洲运往欧洲的货物数量出现剧烈波动,从事硬木贸易的一些欧洲大公司又面临着经济困境,他们对于英国脱欧的影响和EUTR(欧盟木材法规)执行力的加强都表示担忧。

但另一方面,近年来荷兰贸易数据相当不可靠,今年报告的贸易增长水平有点高得令人怀疑。这些数据将来可能会被修改。

目前,统计数据显示,2018年前8个月荷兰从马来西亚进口的热带锯材数量增加了34%,达到6.27万立方米,从巴西进口的数量增加了45%,达到2.84万立方米,从印度尼西亚进口的数量增加了141%,达到1.38万立方米。

荷兰从其他欧盟国家(主要是比利时)进口的热带锯木在2018年前八个月也增长了近三倍,达到54000立方米。

此外,荷兰温带锯材进口量的增长也主要源于其他欧盟国家,从德国进口的数量增长了87%至44800立方米,从法国进口的数量增长了60%至28400立方米,从比利时进口的数量增长一倍以上至17200立方米。

2018年前8个月,德国锯木硬木进口总量为22.2万立方米,与2017年同期持平。热带锯木进口增加了13%,达到4.79万立方米,而温带锯木进口减少了3%,为17.42万立方米。

德国从喀麦隆增加的热带锯木进口量最多,增长了25%至4500立方米,然后间接地从荷兰和比利时购买热带木材,分别超过31%至6500立方米和43%至10400立方米。

2018年前8个月,德国从白俄罗斯和乌克兰进口的温带锯材数量大幅下降,分别下降24%和27%,进口量分别为16200立方米和5300立方米。

2018年前8个月,西班牙锯木硬木总进口量下降12%,至9.27万立方米,进口的热带木材下降21%,至33万立方米,温带木材进口量下降7%,至5.97万立方米。

西班牙从喀麦隆进口的木材和从法国进口的温带硬木数量下降了39%,分别为29600立方米和15800立方米,降幅达24%。

西班牙从巴西进口的热带木材增长了25%,通过葡萄牙间接购买的热带木材增长了86%,达到2800立方米。

西班牙从美国进口的锯材在2018年最后8个月内下降了3%,至21800立方米。

2018年前8个月,意大利锯材总进口量下降1%,至44.9万立方米。热带锯木进口量增长了25%,至8.2万立方米,而温带锯木进口量下降了5%,至36.7万立方米。

在2018年最后8个月内,意大利从加蓬进口的锯材硬木增长了84%,至1.97万立方米,而从喀麦隆进口的锯材数量在经历了2017年逆势之后又反弹了30%,至4.02万立方米。

意大利从科特迪瓦进口的锯材下降了15%,至7400立方米,而且将继续长期下滑。意大利从马来西亚进口的锯材量也下降了23%,至3200立方米。

2018年1-8月,意大利从克罗地亚进口的温带锯材增加了2%,达到119100立方米;美国从克罗地亚进口的温带锯材增加了5%,达到38000立方米。

然而,从匈牙利(减少了14%至43800立方米)、斯洛文尼亚(减少了23%至23600立方米)和奥地利(减少了37%至15000立方米)进口的锯材数量下降抵消了意大利锯材进口的增长量。

2018年1-9月,法国锯材进口量下降1%,至192600立方米,热带木材进口量增长4%,至102200立方米,温带木材进口量下降6%,至90400立方米。

2018年前9个月,法国从巴西进口的热带锯木增加了23%,达到17500立方米,而从加蓬进口的热带锯木也增加了19%,达到8100立方米,通过比利时间接进口的热带锯木增加了10%,达到15800立方米。

然而,从喀麦隆运往法国的木材减少了5%,为25200立方米。

运往法国的大多数温带锯材都来自其他欧盟国家,特别是德国和罗马尼亚。但是2018年前9个月,法国从德国和罗马尼亚进口的温带锯材数量大幅下降,分别下降了23%至22100立方米以及43%至5300立方米。

法国从波斯尼亚进口的温带锯材数量增加了72%,达到5900立方米,从波兰进口的数量增加了77%,达到4300立方米,从匈牙利进口的数量增加了35%,达到11000立方米。

 

影响市场的关键因素

分析以上木材贸易趋势的背后因素,欧洲进口商早些时候的报告称,由于2017/18雨季的延长,亚洲木材出现了供应问题,进口商整理的数据显示,重黄婆罗双木(bangkirai decking)、柳安(meranti)和克隆木(Keruing)都受到了影响。

喀麦隆国内存在的问题仍在继续。杜阿拉港投资金额不足仍然是一个持续性的发展瓶颈;说法语的喀麦隆政府和该国说英语的叛乱分子之间存在冲突也会影响木材的供应。

由于这些持续存在的问题,总部位于荷兰的Wijma公司已经让位于喀麦隆的子公司Cafeco的锯木厂和森林暂时停止经营,并获得了FSC认证。

在此期间,该公司强调,其仍在通过其他来源供应经认证的热带木材,同时还在增加位于喀麦隆的 CFK工厂的产量,尤其是为了抵消Cafeco azobe/Ekki工厂产量的损失。

欧洲进口商的报告也称,萨佩莱木的供应量普遍收紧。一家公司将这归因于“在当前的林木收获周期中,来自森林的资源较少”。

因此,欧盟萨佩莱木的价格一直在上涨,从远期来看,价格预计将进一步上涨7%至8%。

据报道,欧洲市场上有一部分非洲材种的价格在几个月内保持稳定,货物量还会进一步增长5%。

Ali Bongo Ondimba总统最近宣布加蓬所有特许权持有人必须在2022年前“接受关于森林管理的国际[认证]标准”,欧盟进口商也同意这点。

 “任何促进热带国家可持续森林管理的努力都应该受到赞扬,”一家公司说。“多亏了欧洲可持续热带木材联盟(STTC)等机构的倡议,欧洲越来越多的业内人士都意识到了可持续来源的热带木材可用性强,而且使用这类木材有益于森林的生长。”

STTC通讯内容显示,刚果盆地的FSC认证负责人Mathieu Ouger Schwartzenberg表示,虽然Ondimba总统在做出决定时没有咨询过FSC,但FSC将“确保加蓬的森林管理人员在实施认证工作时能够得到支持”。

虽然到目前为止该通讯内容只提到了FSC认证,但11月在利伯维尔举行的林业论坛也提到加蓬政府将接受备选认证方案,特别是PEFC/PAFC认证方案。

 “总统在闭幕词中重申,针对加蓬森林行业已经做出了一个政治决定,现在由专家(在会议上)制定一个切实可行的实施计划,”来自荷兰世界自然基金会(WWF Netherlands)的与会者Jaap van de Waarde告诉STTC通讯社。

斯堪的纳维亚木材进口商乐意接受北欧生态标志计划的审查,这是调整欧洲热带木材市场的另一个重要举措。

可以说,这是北欧地区所公认的绿色标志倡议活动,在2016年,该倡议活动起草了一份82种热带木材的清单,但并未涵盖所有物种,禁运的材种有ipé,doussie,jatoba,movingui和okoumé。

这导致了木工行业中的组织机构包括FSC和WWF丹麦的提出抗议,他们表示,这可能会阻碍可持续森林管理认证的实施,特别是在公共部门制定采购政策时越来越需要北欧生态标志的情况下。

现在,北欧生态标志管理局宣布,将在1月份就这一问题进行公众磋商,审查其热带木材的名单。

然而,欧洲进口商的报告称,在STTC、ATIBT和其他机构的支持下,欧洲仍将拒绝接受更多热带材种的流入。

一位进口商说:“虽然传统的热门木材,如萨佩莱木和柳安很容易买到,但很难说服顾客去尝试购买鲜为人知的材种。”

 

获得FLEGT证书的木材

在最新的欧盟独立市场监测(IMM)发布的通讯中,对三大主要进口商进行了采访,内容显示,市场对于印度尼西亚认可和采取FLEGT认证问题上仍然喜忧参半。

这三家公司的代表,比利时的Fepco、英国的James Latham和荷兰的Dekker Hout,在两年前首次被问及木材认证计划的市场潜力,如今再次向他们提出该问题,以了解他们的意见从那时起到现在出现了什么变化。

这三家公司仍然称赞这一举措,认为这是一种负责任的、鼓励热带木材贸易的良好机制,但他们说,消费者仍然没有明确认可FLEGT证书,市场仍然倾向于FSC或PEFC认证。

在他们看来,FLEGT许可证不能让产品“获得溢价”,“在价格、质量和可用性方面也没有明显优于一般的木材”。

该公司的两位发言人说,如果FLEGT的标准没有退步,他们希望看到欧盟中的部分国家快速跟踪《森林执法、治理与贸易的自愿伙伴关系协定》(VPA/ FLEGT)签署的整个过程,以便更多的消费者愿意选购经过FLEGT认证的木材。

他们表示,这可能会给FLEGT带来更多的市场吸引力。

他们还督促FLEGT认证木材的生产国能够传播该木材优势和影响,并建议采取更多措施将FLEGT许可证纳入欧盟政府采购标准。

在评论温带硬木市场时,进口商和分销商表示,欧洲橡木的“热度”已经出现,价格也已经稳定下来。

 

中国贸易关税和英国脱欧的潜在影响

进口商担心2019年中国对美国木材征收的关税可能会增加对市场的影响。

目前关税为5%至10%,计划在2019年3月将翻一番。

 “中国占美国硬木出口总额的50%以上,这必然会产生影响。”一位美国的贸易商表示。

中美进口贸易的木材有85%是红橡。一位进口商表示,他们不会“因为木材基本材质和外表差不多就在欧洲购买橡木”。他们还说:“据报道,中国的红橡库存很多,因此贸易战对红橡的影响将被推迟。”

贸易战可能造成的后果包括:美国硬木价格不稳定;中国对欧洲硬木(尤其是橡木)和热带木材的消费量增加;美国硬木向其他市场(尤其是越南和欧盟)转移。

针对英国脱欧的影响,目前至少有一家北欧主要的软木材供应商计划在海关延误的情况下增加在英国的库存。一位英国硬木进口商说,万一出现停工,他们会拓宽港口渠道。

然而,没有一家英国进口商表示他们正在增加库存,原因包括硬木的单位价格上涨和库存周转率普遍放缓。

一位代理商告诉TTJ媒体:“你必须能够获得额外的木材库存,并为其买单,还要有地方存放木材,但没有多少硬木贸易商能够做到这几点。”

虽然英国政府已经表示,它将把欧盟木材法规和FLEGT法规转移到脱欧后的英国法律中,但另一个不确定性是,英国运营商是否必须对从欧盟进口的产品进行尽职调查,以及是否需要相互承认FLEGT许可证的含金量。

英国FLEGT和EUTR主管当局表示,他们预计这些问题将在3月29日前解决,但目前没有确切消息。

然而,从长期来看,英国进口商及其供应商预计,英国脱欧造成的贸易中断时间是有限的。

一位英国进口商表示:“这可能会暂时导致消费者更加谨慎,供应链更加紧密,但我们将与欧洲和世界各地的合作伙伴合作,找到解决方案。”

 “这符合每个人的利益,无论是对于供应商还是买家而言。”

欧洲大陆的一家供应商也赞同这一观点,他表示:“英国是一个拥有6000万消费者的大市场。他们最终还是会需要硬木,而我们也想继续供应硬木。”

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